Poskytuje možnosť importovať záznamy zo súborov CSV.
Administrátor má prístup k importu v časti Adminsitrace > Import. V predvolenom nastavení nemajú bežní používatelia prístup. Môže byť udelený s rolami ACL. Administrátor tiež môže pridať kartu Import v časti Administrácia > Užívateľské rozhranie > Zoznam kariet.
Krok 1
Vyberte, aký typ záznamov chcete importovať ( pole Typ entity ). Vyberte súbor CSV. Súbor by mal byť naformátovaný pomocou UTF-8. Vyberte Čo robiť? . Dostupné možnosti: „Iba vytvoriť“, „Vytvoriť a aktualizovať“, „Iba aktualizovať“.
- Iba vytvoriť − import vytvorí iba záznamy;
- Upraviť − záznamy budú vytvorené, ak budú nájdené záznamy so zodpovedajúcimi hodnotami polí, budú aktualizované; budete môcť skontrolovať, aké polia sa majú porovnať v kroku 2.
- Iba aktualizovať − budú nájdené iba záznamy so zodpovedajúcimi hodnotami polí, bude aktualizované.
Akonáhle vyberiete súbor CSV, budete môcť na paneli Náhľad vidieť, ako bude analyzovaný. Keď zmeníte parametre, náhľad sa aktualizuje.
Parametre:
- Riadok hlavičky – či súbor CSV obsahuje prvý riadok s názvami polí.
- Spustiť v nečinnosti – odporúča sa, ak máte k importu veľké množstvo záznamov ; import bude spracovaný cez cron ; po dokončení procesu importu bude stav nastavený na ‘Dokončené’.
- Preskočiť hľadanie duplikátov − urýchli import.
- Tichý režim – väčšina skriptov po uložení bude preskočená; streamové záznamy nebudú vytvorené, pracovné postupy budú preskočené; kontrola urýchli import.
- Spustiť ručne – budete musieť spustiť ručne z CLI. Príkaz sa zobrazí po nastavení importu. (od verzie 6.0.0)
Kliknutím na tlačidlo Ďalej prejdite ku kroku 2.
Krok 2
Nastavte mapovanie polí: ako polia zodpovedajú stĺpcom v súbore CSV. Tu môžete preskočiť nepotrebné stĺpce.
V prípadoch „Vytvoriť a aktualizovať“ a „Iba aktualizovať“ je potrebné zaškrtnúť polia, podľa ktorých budú nájdené záznamy, ktoré majú byť aktualizované. Ak napríklad začiarknete políčkoAktualizovať podľa pole ‘Meno’, budú aktualizované záznamy so zodpovedajúcim názvom.
Pridajte predvolené hodnoty, s ktorými chcete nastaviť nové a aktualizované záznamy. Môžete napríklad zadať „Priradený používateľ“ a „Tímy“, ktoré budú použité ako predvolené.
Po dokončení importu budete môcť vytvorené záznamy vrátiť späť. Budete môcť vidieť, ktoré záznamy boli rozpoznané ako duplicitné a ktoré boli aktualizované. Duplikovať znamená, že v systéme bol podobný záznam. Všetky importované duplikáty môžete odstrániť naraz.
Dôležité: Vrátiť nefunguje s aktualizovanými záznamami, aktualizáciu nemožno vrátiť.
Pokračujte kliknutím na tlačidlo Spustiť import. Pokiaľ bude proces importu dokončený, môže to chvíľu trvať. Ak chcete importovať veľké množstvo záznamov, odporúčame spustiť import v nečinnosti.
Import výsledkov
Odstrániť protokol importu
Akonáhle sú záznamy importované a ste si istí, že importované dáta sú v poriadku, môžete odobrať protokol importu (kliknutím na tlačidlo v zobrazení výsledkov importu), aby ste predišli náhodnému vráteniu importu.
Vrátiť import
Vrátiť import Trvalo odstráni všetky importované záznamy. Aktualizácie spôsobené importom nebudú vrátené.
Odstráňte duplikáty
Tým trvalo odstránite všetky importované záznamy, ktoré boli rozpoznané ako duplikáty.
Nový import s rovnakými parametrami
Od verzie 6.0.0.
Tým sa vytvorí nový import s rovnakými parametrami a mapovaním polí.
Import do zoznamu cieľov
Keď importujete kontakty, záujemcov alebo účty, môžete ich pridať do niektorého cieľového zoznamu. V kroku 2 musíte pridať pole Cieľový zoznam na paneli Predvolené hodnoty a vybrať požadovaný záznam cieľového zoznamu. Na prepojenie existujúcich záznamov s cieľovým zoznamom môžete tiež použiť typ importu „Iba aktualizovať“ alebo „Vytvoriť a aktualizovať“.
