Systém správy dokumentov na mieru vašej firme
AutoCRM rieši správu dokumentov na mieru vašej firme. Systém môže byť jednoduchý alebo sofistikovanejší — záleží, čo od neho očakávate. Všetko implementujeme podľa vašich potrieb.
dokument-system-dashboard.webp
1920 x 1080
100%
Dokumenty pod kontrolou
Čo je Dokument systém?
Čo je Dokument systém AutoCRM?
Dokument systém AutoCRM rieši správu dokumentov na mieru vašej firme. Môžete ho získať aj samostatne, ale najlepšie výsledky dosiahnete pri využití v plnej sile celého CRM systému.
Čo všetko tento systém dokáže
Funkcie a schopnosti dokument systému
Vyťažovanie dokumentov (OCR)
Spoľahlivý nástroj OCR na rozpoznávanie údajov na dokladoch. Ideálny na vyťažovanie faktúr, účteniek, objednávok a podobných dokumentov. Vyťažené dokumenty možno napojiť na váš účtovný systém. Všetko uložené na vašom serveri.
Evidencia dokladov
Umožnite pracovníkom efektívne spravovať a uchovávať doklady ako faktúry, zmluvy a ďalšie dokumenty. Dokumenty možno jednoducho vyhľadávať a filtrovať podľa dátumu, typu alebo strany.
Firemný obeh dokumentov
Dokument systém je plnohodnotne integrovaný s AutoCRM. Máte plnú kontrolu nad tým, kto dokument uvidí a kto do neho môže zasahovať. Pri každom dokumente sú informácie o platnosti, kto ho vytvoril, schválil a pripomienkoval.
Automatizácia faktúr
Automatické načítavanie faktúr zo zberných e-mailov a skenerov umožňuje spracovanie bez ručného prepisovania. Kompletné prepojenie s ostatnými entitami, komfortné schvaľovanie a export do takmer ľubovoľného účtovného systému.
Objednávky s väzbou na entity
Pohodlný spôsob tvorby objednávok s nastavením prístupových práv. Objednávky možno vytvoriť s väzbou na akúkoľvek entitu v AutoCRM. Schválenie objednávky urýchľuje spracovanie pridruženej faktúry.
Riadenie kontraktov a zmlúv
Efektívne riadenie zmlúv s dodávateľmi, odberateľmi a spolupracovníkmi. Lepšia kontrola pri tvorbe zmlúv, riadenie ich životného cyklu, sledovanie plnenia zmluvných povinností a centralizované uchovávanie.
Vyskúšajte AutoCRM
Vyskúšajte si, čo náš program v praxi dokáže
Uvidíte, ako systém správy dokumentov využijete na jednoduchšiu, prehľadnejšiu a účinnejšiu prácu. Dohodnite si bezplatnú ukážku.
Šifrování dat
Řízení přístupu
Audit log
Zálohy a obnova
Zabezpečení dokumentů
Vaše dokumenty v bezpečí
Šifrování dat
Dokumenty jsou chráněny šifrováním při přenosu i ukládání.
Řízení přístupu
Nastavte přesná práva, kdo může dokument vidět, upravovat nebo schvalovat.
Audit log
Kompletní historie kdo, kdy a co s dokumentem provedl.
Zálohy a obnova
Automatické zálohy zajistí, že žádný dokument nebude ztracen.
Softvér na správu dokumentov
Kompletný softvér na správu dokumentov
Správa dokumentov
- Všetky dokumenty bez ohľadu na typ na jednom mieste
- Jednoduché vyhľadávanie a prístup k dokumentom
- Modulárnosť — entity typu dokument v počte podľa potreby
Správa záznamov a triedenie
- Prehľadné roztriedenie do zložiek s prístupovými právami
- Nastavenie práv pre tímy alebo roly na mieru procesom
- Fulltextové vyhľadávanie naprieč všetkými dokumentmi
Pracovné postupy a workflows
- Workflows nad dokumentom pre riadený obeh
- Schvaľovanie a nastavenie prístupových práv
- Automatické vytvorenie úlohy po splnení podmienky
Verzovanie dokumentov
- Spolupráca na dokumentoch a projektoch s kolegami
- Kompletná história verzií dokumentov
- Kontrola nad aktuálnou platnou verziou
E-maily a dátové schránky
- Pripojenie e-mailových a dátových schránok do systému
- Prichádzajúce aj odchádzajúce správy s preklikom do úloh
- Správa prístupových práv nad schránkami
Prepojenie s úlohami
- Úlohy prepojené s akoukoľvek entitou v systéme
- Kanban board s vlastnými stavmi podľa potrieb
- Automatické vytvorenie úlohy po splnení podmienky
Riadenie cash flow
- Prehľad o finančných tokoch z dokumentov
- Prepojenie s fakturačným systémom
- Podklady pre finančné rozhodovanie
Implementácia OCR
- Automatické spracovanie tlačených dokumentov
- Lepšie vyhľadávanie a správa skenovaných podkladov
- Vyťažovanie údajov z faktúr, účteniek a objednávok
Prečo digitalizovať dokumenty
Výhody systému správy dokumentov
Všetko na jednom mieste
Všetky dokumenty bez ohľadu na typ na jednom mieste. Jednoduché vyhľadávanie a prístup k informáciám kedykoľvek ich potrebujete.
Riadené prístupy a bezpečnosť
Plná kontrola nad tým, kto dokument uvidí a kto do neho môže zasahovať. Nastavenie prístupových práv pre tímy alebo roly.
Spolupráca a verzovanie
Spolupráca na dokumentoch s kolegami. Verzovanie zaisťuje, že vždy pracujete s aktuálnou verziou a máte kompletnú históriu zmien.
Jednoduché pripojenie k e-mailu
Súbory uložené v dokumentoch jednoducho priložíte k e-mailu bez potreby opätovného nahrávania na server.
Modulárny systém
Entita typu dokument nemusí byť len jedna. Modulárnosť AutoCRM umožňuje vytvoriť entity rovnakého typu v počte podľa potrieb vašej firmy.
Prepojenie s ďalšími systémami
Prepojenie dokument systému s ďalšími nástrojmi
Prepojenie s OnlyOffice
V AutoCRM môžete využiť kancelársky balík OnlyOffice s rozložením, ktoré používatelia poznajú. Práca s dokumentmi, tabuľkami aj prezentáciami. Kompatibilita s DOCX, ODT, XLSX, ODS, CSV, PPTX a ďalšími formátmi.
Dátové schránky
Plnohodnotná integrácia s mojedatovaschranka.cz. Prijímanie a odosielanie správ priamo zo systému, vlastné zložky, filtrovanie, fulltextové vyhľadávanie naprieč všetkými schránkami a prepojenie s akoukoľvek entitou.
CRM a obchodné procesy
Dokumenty prepojené s obchodnými prípadmi, zákazkami, klientmi a ďalšími entitami. Všetko vidíte prehľadne v kontexte danej agendy.
Fakturačný systém
Automatické načítavanie faktúr, prepojenie s evidenciou dokladov a export do účtovných systémov.
E-mailové schránky
Pripojenie e-mailových schránok do systému. Prichádzajúce aj odchádzajúce správy možno preklikom odovzdať kompetentnej osobe do úloh.
Prečo zvoliť AutoCRM
Prečo zvoliť dokument systém AutoCRM
Komplexné riešenie na mieru
Dokument systém prispôsobený presne vašim firemným procesom. Záleží, čo od systému očakávate.
Plná integrácia s CRM
Najlepšie výsledky dosiahnete pri využití v plnej sile celého AutoCRM systému.
Dátové schránky a OCR
Integrácia s dátovými schránkami a vyťažovanie dokumentov priamo v systéme.
OnlyOffice vnútri systému
Editácia dokumentov, tabuliek a prezentácií priamo v AutoCRM bez externých nástrojov.
Kľúčové prínosy
Dokument systém v niekoľkých bodoch
pre zmluvy, faktúry, objednávky a dokumenty
vyťažovanie údajov z tlačených dokumentov
editácia dokumentov priamo v systéme
integrácia s dátovými schránkami
Rozšírenie systému
Rozšírte CRM systém o ďalšie moduly
PIM — správa produktov
Centralizované riadenie produktových informácií. Prehľad o produktoch, kategorizácii a variantoch na jednom mieste.
Zistiť viacSkladový systém
Sledujte zásoby, vykonávajte inventúry a spravujte skladové operácie. Kompletný prehľad o zásobách a pohybe tovaru.
Zistiť viacVýrobný systém
Automatizujte výrobné procesy, sledujte výkon v reálnom čase a plánujte s dostatočným predstihom.
Zistiť viacČasté otázky
Často kladené otázky o dokument systéme
Dokument systém rieši správu dokumentov na mieru vašej firme a môžete ho získať aj samostatne. Najlepšie výsledky však dosiahnete pri využití v plnej sile celého AutoCRM systému. Zahŕňa vyťažovanie dokumentov, evidenciu dokladov, obeh dokumentov, dátové schránky a integráciu s OnlyOffice.
Áno, prepojenie dokumentov s ďalšími entitami — obchodné prípady, klienti, zákazky a ďalšie — je jednou zo silných stránok AutoCRM. Všetko vidíte prehľadne v kontexte danej agendy.
Áno, AutoCRM je prispôsobiteľný systém a nastavujeme ho presne podľa potrieb vašej firmy — či už ide o workflow, typy dokumentov alebo napojenie na ďalšie systémy.
Plnohodnotná integrácia s mojedatovaschranka.cz umožňuje prijímanie a odosielanie správ priamo zo systému, vlastné zložky, filtrovanie s fulltextovým vyhľadávaním a prepojenie s akoukoľvek entitou.
Áno, systém podporuje integráciu s elektronickými podpismi na rýchle a bezpečné podpisovanie dokumentov priamo v AutoCRM.
OnlyOffice je kancelársky balík integrovaný priamo v AutoCRM. Pracuje s dokumentmi, tabuľkami aj prezentáciami a je kompatibilný s formátmi DOCX, ODT, XLSX, ODS, CSV, PPTX a ďalšími.
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Vyskúšajte dokument systém AutoCRM.
Pridajte sa k firmám, ktoré zefektívnili správu dokumentov s AutoCRM. Dohodnite si bezplatnú konzultáciu a pozrite si systém v praxi.