CRM pre bankovníctvo a finančné inštitúcie
Zvýšte produktivitu vašej banky či finančnej inštitúcie ako celku aj každého jednotlivého bankára. Ponúknite bezkonkurenčnú starostlivosť vašim zákazníkom a pracujte s dátami presnejšie a účinnejšie než kedykoľvek predtým.
360°
pohľad na klienta
100%
digitálne procesy
GDPR
plný súlad
24/7
dostupnosť systému
Výzvy v bankovníctve
S čím sa finančné inštitúcie stretávajú?
Moderné technológie spôsobujú, že sa banky presúvajú viac do digitálneho sveta. So zatváraním kamenných pobočiek sa zvyšuje tlak na digitálne produkty.
Roztrieštené dáta klientov
Informácie o zákazníkoch sú rozptýlené v rôznych systémoch a databázach, čo sťažuje získanie uceleného prehľadu.
Pomalá reakcia na leady
Bez automatizácie unikajú potenciálne príležitosti, pretože bankári nestíhajú včas reagovať na nové dopyty.
Neefektívna segmentácia
Ručné triedenie klientov je časovo náročné a často nepresné, čo vedie k neadekvátnej komunikácii.
Nedostatočný reporting
Bez automatického reportingu chýba manažmentu prehľad o výkonnosti bankárov a obchodných výsledkoch.
Zložitá compliance
Regulačné požiadavky vo finančnom sektore vyžadujú presnú evidenciu a auditné stopy všetkých aktivít.
Digitalizačný tlak
So zatváraním pobočiek rastie potreba efektívnych digitálnych nástrojov na správu klientskych vzťahov.
Ako AutoCRM pomáha
Riešenie pre každú výzvu
Reagujte bleskovo
Systém vás okamžite upozorní na najnovšie dopyty, zanechané kontakty, blížiace sa vypršanie zmlúv a ďalšie dôležité udalosti. Nenechajte vychladnúť potenciálne leady.
Všetky dáta na jednom mieste
Spoľahnutím sa na jedinú centrálnu databázu zaistíte, aby vaši zamestnanci mohli rýchlo nájsť všetky relevantné informácie o ktoromkoľvek klientovi.
Segmentujte svojich klientov
AutoCRM vám umožní segmentáciu kontaktov podľa fázy marketingového lievika a pomôže vám identifikovať tie najlepšie príležitosti.
Plánujte lepšie
Organizujte schôdzky, telefonáty a ďalšie úlohy. Nechajte sa včas upozorniť na blížiace sa termíny vďaka systému, ktorý si všetko pamätá za vás.
Merajte a analyzujte
Meranie aktivity a produktivity zamestnancov, vyhodnocovanie úspešnosti jednotlivých činností a analýza dát — to všetko bude s AutoCRM hračka.
Automatický reporting
Údaje o zákazníkoch, obchodoch a práci bankárov dokáže systém poskladať a automaticky vygenerovať do prehľadných reportov.
Kľúčové funkcie
CRM funkcie pre bankový sektor
Správa kontaktov a klientov
Kompletný 360° prehľad o každom klientovi vrátane histórie komunikácie a obchodov.
Automatizácia workflow
Automatické upozornenie na vypršanie zmlúv, nové leady a blížiace sa termíny.
E-mailový marketing
Hromadné rozosielanie personalizovaných ponúk s meraním úspešnosti kampaní.
Reporting a dashboardy
Prehľadné reporty o výkonnosti tímu, obchodných príležitostiach a konverziách.
Segmentácia a filtrovanie
Pokročilá segmentácia klientov podľa fázy predajného cyklu a ďalších kritérií.
API integrácie
Jednoduché prepojenie s bankovými systémami, Outlookom, Google Kalendárom a ďalšími nástrojmi.
Modulárny systém podľa vašich potrieb
AutoCRM je modulárny systém s desiatkami funkcií uplatniteľných naprieč najrôznejšími odbormi. Obstaranie CRM pre bankovníctvo predpokladá individuálne riešenie, v rámci ktorého sa najprv dohodneme na moduloch, ktoré si prajete mať.
Nasadenie
Cloud alebo vlastný server?
Klienti si u nás môžu vyberať medzi jednorazovým obstaraním celého systému a jeho implementáciou na vlastných serveroch. Popri tom ponúkame variant cloud hostingu za mesačné poplatky.
Cloudové riešenie
Nemusíte riešiť technické náležitosti — všetky funkcie systému máte okamžite k dispozícii.
- Žiadna starosť o server
- Automatické aktualizácie
- Mesačné platby
- Okamžitý prístup
Vlastný server
Systém sa stáva vaším majetkom vrátane kódov — môžete si ho prispôsobovať vašim požiadavkám.
- Plná kontrola nad dátami
- Jednorazová investícia
- Prispôsobenie na mieru
- Vlastníctvo kódu
Časté otázky
Otázky a odpovede k CRM pre bankovníctvo
Áno, AutoCRM je navrhnuté tak, aby spĺňalo špecifické požiadavky finančného sektora vrátane GDPR compliance, auditných stôp a bezpečného uloženia citlivých dát klientov.
AutoCRM ponúka robustné API rozhranie, ktoré umožňuje prepojenie s internými bankovými systémami, platobnými bránami a ďalšími finančnými nástrojmi.
Implementácia zahŕňa analýzu procesov, individuálnu konfiguráciu modulov, migráciu dát a školenie zamestnancov. Celý proces riadi náš projektový manažér.
Systém je navrhnutý s ohľadom na GDPR a ďalšie regulačné požiadavky. Všetky dáta sú uložené na serveroch v EÚ s plnou auditnou stopou prístupu.
Cena sa líši podľa veľkosti inštitúcie a rozsahu požadovaných funkcií. Ponúkame jednorazové obstaranie aj cloudové riešenie s mesačnými platbami. Kontaktujte nás pre nezáväznú kalkuláciu.
Áno, AutoCRM je plne responzívne a funguje na všetkých zariadeniach. Bankári majú prístup ku kontaktom, kalendáru a úlohám odkiaľkoľvek.
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Pripravení digitalizovať vašu banku?
Poďme sa dohodnúť na CRM riešení ušitom na mieru vašim potrebám v bankovníctve. Rezervujte si nezáväznú konzultáciu.