Poisťovne
Kompletné CRM pre poisťovne s riadením klientov, zmlúv, poistných udalostí a provízneho systému pre distribučnú sieť.
- Správa celého životného cyklu zmluvy
- Workflow poistných udalostí so SLA
- Provízny systém pre distribučnú sieť
CRM pre poisťovníctvo
CRM pre poisťovne
CRM pre poisťovne je systém na spoločnú evidenciu klientov, poistných zmlúv, komunikácie, úloh a súvisiacich prípadov. Pomáha poisťovniam aj maklérom udržať dohľadateľný kontext spolupráce, riadiť nadväzujúce kroky a sprístupniť potrebné údaje podľa roly bez roztrúsených tabuliek, e-mailov a osobných poznámok.
Prispôsobiteľné riešenie pre poisťovne aj maklérov
Dôverujú nám poisťovacie spoločnosti aj maklérske firmy
Známe problémy?
Problémy, ktoré rieši každá poisťovňa
Ak vám niečo z toho znie povedome, nie ste sami. AutoCRM tieto problémy rieši systémovo.
Roztrieštené dáta o klientoch
Informácie o klientoch sú rozptýlené v rôznych systémoch. Maklér nemá kompletný prehľad o zmluvách, platbách a komunikácii.
Ručná správa zmlúv a poistiek
Evidencia zmlúv prebieha v Exceli alebo zastaraných systémoch. Sledovanie expirácie, prolongácie a platieb je neprehľadné.
Žiadny systematický cross-sell
Makléri nemajú nástroj na identifikáciu príležitostí pre ďalšie poistné produkty u existujúcich klientov.
Pomalé spracovanie poistných udalostí
Poistné udalosti sa evidujú ručne. Chýba automatizovaný workflow od nahlásenia cez posúdenie po vyplatenie.
Slabá komunikácia s klientmi
Pripomienky expirácie, narodeninové pozdravy a informácie o nových produktoch sa neposielajú systematicky.
Compliance a regulácia
Nedostatočná evidencia súhlasov, dokumentácie a audit trail. Riziko pokút za nedodržanie regulačných požiadaviek.
Znie vám to povedome?
Ukážeme vám, ako AutoCRM tieto problémy rieši — za menej ako 30 minút.
Kompletné riešenie
Jeden systém pre celú poisťovňu
AutoCRM pokrýva všetky kľúčové oblasti poisťovníctva — od správy klientov a zmlúv cez poistné udalosti až po compliance.
Centrálna databáza klientov
Všetky dáta o klientoch na jednom mieste — kontakty, zmluvy, platby, poistné udalosti, komunikácia. Rýchle vyhľadávanie a segmentácia.
Centrálna databáza klientovSpráva poistných zmlúv
Evidencia všetkých poistných zmlúv s automatickým sledovaním expirácie, prolongácie a platieb. Upozornenia na dôležité termíny.
Správa poistných zmlúvWorkflow poistných udalostí
Automatizovaný proces od nahlásenia poistnej udalosti cez posúdenie, komunikáciu s klientom až po vyplatenie poistného plnenia.
Workflow poistných udalostíNadväzujúca starostlivosť
Prehľad zmlúv, komunikácie a dohodnutých úloh pomáha pripraviť ďalší kontakt podľa aktuálnej situácie klienta.
Nadväzujúca starostlivosťProvízny systém
Automatický výpočet provízií pre maklérov a sprostredkovateľov. Prehľady podľa produktov, období a obchodných kanálov.
Provízny systémCompliance a audit
Evidencia súhlasov, GDPR, audit trail všetkých zmien. Pripravenosť na kontroly ČNB a splnenie regulačných požiadaviek.
Compliance a auditKľúčové funkcie
Funkcie pre poisťovníctvo
AutoCRM je prispôsobený špecifickým požiadavkám poisťovní — od správy zmlúv cez poistné udalosti až po regulačný compliance.
01
360° pohľad na klienta
Kompletná karta klienta so všetkými zmluvami, platbami, poistnými udalosťami, komunikáciou a dokumentmi. Rodinné väzby a firemné prepojenia.
02
Automatická expirácia zmlúv
Systém automaticky upozorní na blížiacu sa expiráciu zmlúv. Automatické generovanie ponúk na predĺženie s aktualizovanými podmienkami.
03
Workflow poistných udalostí
Štandardizovaný proces spracovania poistných udalostí s automatickými krokmi, notifikáciami a sledovaním SLA.
04
Provízna kalkulačka
Automatický výpočet provízií podľa poistného produktu, objemu a bonusových schém. Prehľady za obdobie.
05
Komunikačné šablóny
Pripravené šablóny pre bežnú komunikáciu — ponuky, potvrdenia, pripomienky expirácie, stav poistnej udalosti.
06
Regulačný reporting
Automatické generovanie reportov pre ČNB a ďalších regulátorov. Evidencia súhlasov a kompletný audit trail.
Modernizujte svoju poisťovňu
Získajte prístup k CRM systému navrhnutému pre poisťovníctvo. Bez záväzkov, bez kreditnej karty.
14 dní zadarmo — plná funkcionalita — bez záväzkov
Typy poisťovacích subjektov
AutoCRM pre váš typ podnikania
Či už ste poisťovňa, poisťovací maklér, agentúra alebo finančný poradca — AutoCRM sa prispôsobí vašim procesom.
Poisťovací makléri
CRM pre nezávislých maklérov a maklérske firmy. Správa portfólia klientov, zmlúv od viacerých poisťovní a províznych výpočtov.
- Portfólio zmlúv od viacerých poisťovní
- Automatické sledovanie expirácie a prolongácie
- Prehľady provízií podľa poisťovní a produktov
Poisťovacie agentúry
CRM pre exkluzívne a viaczastupiteľské agentúry. Správa obchodného tímu, lead management a výkonnostný reporting.
- Lead management a distribúcia kontaktov
- Výkonnostný reporting agentov
- Školenia a onboarding nových agentov
Finanční poradcovia
CRM pre finančných poradcov ponúkajúcich poistné produkty. Finančné plánovanie, cross-sell a správa klientskych vzťahov.
- Finančné plánovanie a analýza potrieb
- Cross-sell poistných a finančných produktov
- Compliance a evidencia regulačných požiadaviek
Napojenie
Prepojte AutoCRM s poisťovacími systémami
AutoCRM sa napojí na systémy a nástroje, ktoré poisťovne bežne používajú.
AutoCRM
AutoCRM sa napojí na systémy a nástroje, ktoré poisťovne bežne používajú.
Poisťovacie jadrá
Napojenie na core poisťovacie systémy na synchronizáciu zmlúv, platieb a poistných udalostí.
Elektronický podpis
Integrácia s elektronickým podpisom na vzdialené uzatváranie zmlúv. Signi, DocuSign a ďalšie.
Dátové schránky
Automatické odosielanie a príjem dokumentov cez dátové schránky. Evidencia a archivácia.
Účtovné systémy
Money S3, Pohoda, ABRA — automatický export faktúr a províznych podkladov.
ČNB reporting
Automatické generovanie regulačných reportov a výkazov pre Českú národnú banku.
Modelové scenáre
Kde CRM pomáha v poisťovníctve
Nasledujúce príklady opisujú typické pracovné situácie; nejde o tvrdenia o výsledkoch konkrétnych klientov.
case-study-1.webp
Maklérska firma — zmluvy a termíny
Maklér eviduje zmluvu, dôležité dátumy, súvisiace dokumenty a zodpovednú osobu pri klientovi v jednom pracovnom kontexte.
Případové studiecase-study-2.webp
Poisťovňa — postup poistnej udalosti
Prípad prechádza definovanými stavmi s priradenými úlohami a dokumentmi, aby bol ďalší krok dohľadateľný pre oprávnených pracovníkov.
Případové studiecase-study-3.webp
Poisťovacia agentúra — zmluva a sprostredkovateľ
Klient, zmluva, sprostredkovateľ a nadväzujúce úlohy zostávajú prepojené bez duplicitnej evidencie v samostatných zoznamoch.
Případové studiePracovný rámec
Čo má CRM v poisťovníctve spájať
Základom je kontext klienta, zmluva, spracúvaný prípad a riadený prístup k údajom.
Klient
kontakt a história komunikácie
Zmluva
dokumenty a dôležité termíny
Prípad
stav a ďalšia zodpovednosť
Prístup
údaje dostupné podľa roly
“Modelová poisťovacia firma pracuje s prepojeným kontextom klienta, zmluvy, dokumentov a nadväzujúcich úloh podľa oprávnení.”
Ilustračný scenár poisťovacej firmy
Ďalšie články o CRM pre poisťovníctvo
Časté otázky
Všetko, čo potrebujete vedieť
Odpovede na najčastejšie otázky o AutoCRM pre poisťovníctvo.
CRM má prepájať kartu klienta s poistnými zmluvami, komunikáciou, úlohami, dokumentmi a súvisiacimi prípadmi. Konkrétny rozsah údajov nastavte podľa vašich procesov, rolí a regulačných povinností.
Ku klientovi a zmluve priraďte stav, zodpovednú osobu, dôležité dátumy a ďalšiu úlohu. Tím tak pracuje s jedným dohľadateľným kontextom a vie, ktorý krok má nasledovať.
Navrhnite roly podľa pracovných zodpovedností a zásady najmenšieho potrebného prístupu. Oddeľte bežnú prácu s klientom, citlivé dokumenty, schvaľovanie a administráciu a pravidelne kontrolujte pridelené oprávnenia.
Popíšte stavy prípadu, povinné údaje, zodpovednosti, schvaľovacie kroky a komunikáciu s klientom. Následne určte, čo sa má evidovať v CRM a ktoré časti zostávajú v špecializovanom systéme.
Určte zdroj pravdy pre klientov, zmluvy, platby a prípady, dostupné rozhrania a smer prenosu. Návrh má zahŕňať aj riešenie duplicít, chýb synchronizácie a zodpovednosť za kvalitu údajov.
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Modernizujte svoju poisťovaciu prax
Získajte prístup k CRM systému prispôsobenému poisťovníctvu. 14 dní zadarmo.
Alebo nám napíšte priamo
CRM software
Český CRM software pro kontakty, obchodní příležitosti, online CRM a zákaznickou komunikaci na jednom místě.
Prozkoumat modulCRM software
CRM pre finančných poradcov
CRM systém pro finanční poradce — klientské portfolio, smlouvy, compliance.
Prozkoumat modulCRM pre finančných poradcov
Správa smluv
Správa smluv a automatizace smluvních procesů — šablony, schvalování, expirační upozornění.
Prozkoumat modulSpráva smluv
Ceník
Porovnání ERP tarifů, implementace a dalších návazných služeb.
Porovnat cenyCeník
Případové studie
Reálné implementace AutoCRM a výsledky u klientů z praxe.
Zobrazit referencePřípadové studie
Kontakt
Přímý kontakt na obchod, konzultace a další postup s AutoCRM týmem.
Kontaktovat AutoCRMKontakt