CRM pre finančných poradcov a poradenské firmy
CRM pre finančných poradcov je systém, ktorý spája kontakty, zmluvy, dokumenty, stretnutia a následnú starostlivosť o klientov na jednom mieste. Pomáha vám udržať prehľad o histórii spolupráce, plánovať ďalšie kroky a riadiť poradenskú agendu bez roztrieštených tabuliek, poznámok a samostatných nástrojov.
Klient
kontakty a história spolupráce
Úloha
zodpovednosť a ďalší krok
Dôverujú nám firmy z finančného sektora
Poznáte to?
6 výziev, ktoré rieši každý finančný poradca
Ak sa v niektorom bode spoznávate, AutoCRM CRM vám pomôže tieto výzvy prekonať.
Klientske dáta na desiatich miestach
Zmluvy v šanóne, kontakty v telefóne, poznámky zo stretnutí v e-maile. Žiadny ucelený prehľad o klientovi a jeho portfóliu.
Premeškané obnovy zmlúv
Klientovi končí životné poistenie, ale vy to zistíte až mesiac po expirácii. Prichádzate o provízie aj dôveru klienta.
Compliance a GDPR riziko
Klientske dáta v Exceli na zdieľanom disku. Žiadny audit trail, žiadna evidencia súhlasov. Pri kontrole regulátora problém.
Strata prehľadu pri raste portfólia
So 100 klientmi to ešte išlo z hlavy. S 500 klientmi a tisíckami zmlúv už nie. Bez systému vám unikajú príležitosti.
Ručná príprava podkladov na stretnutie
Pred každým stretnutím 30 minút hľadáte, aké má klient zmluvy, kedy boli naposledy preskúmané a čo ste mu sľúbili.
Žiadny prehľad o výkonnosti
Koľko nových zmlúv za mesiac? Aký je priemerný objem na klienta? Ako si vedú jednotliví poradcovia? Bez CRM len hádate.
Znie vám to povedome?
Ukážeme vám, ako AutoCRM CRM rieši problémy finančných poradcov — za menej ako 20 minút.
Riešenie pre finančných poradcov
CRM navrhnuté pre finančné poradenstvo
AutoCRM CRM pokrýva celý životný cyklus klienta — od prvého kontaktu cez uzavretie zmluvy až po servisné stretnutia a obnovy.
Kompletné klientske portfólio
Všetky zmluvy, produkty a dokumenty klienta na jednom mieste. Okamžitý prehľad pri každom stretnutí.
Práca s údajmi a prístupmi
Pri návrhu riešenia si môžete nastaviť evidenciu súhlasov, históriu zmien a prístupové oprávnenia podľa vlastných procesov.
Automatické upozornenia na termíny
Systém stráži expirácie zmlúv, výročia stretnutí a kľúčové termíny. Nikdy nepremeškáte obnovu ani cross-sell príležitosť.
Funkcie pre poradcov
Nástroje, ktoré finančný poradca skutočne potrebuje
AutoCRM CRM ponúka funkcie špecificky navrhnuté pre potreby finančného poradenstva a správy klientskeho portfólia.
Správa klientskeho portfólia
Kompletný prehľad o každom klientovi — zmluvy, produkty, platby, dokumenty a celá história komunikácie v jednej karte.
Sledovanie zmlúv a obnov
Prehľad všetkých aktívnych zmlúv s dátumami expirácie. Automatické notifikácie pred koncom platnosti. Jednoduchá evidencia predĺžení.
Záznamy zo stretnutí
Štruktúrované záznamy z každého stretnutia — prebrané témy, dohodnuté kroky, prílohy. Plná história vzťahu s klientom.
Správa dokumentov
Zmluvy, plné moci, investičné dotazníky a ďalšie dokumenty bezpečne uložené pri klientovi. Verziovanie a riadený prístup.
Compliance a AML
Evidencia KYC/AML dokumentov, súhlasov so spracovaním dát a regulačných povinností. Audit trail každej zmeny.
Reporting a štatistiky
Prehľady produkcie, konverzných pomerov a klientskeho portfólia. Dashboard pre vedenie firmy aj jednotlivých poradcov.
Vyskúšajte CRM pre finančných poradcov zadarmo
14 dní plná verzia. Bez záväzkov. Začnite mať prehľad o svojom portfóliu.
14 dní zadarmo — plná funkcionalita — bez kreditnej karty
Výhody pre odvetvie
Prečo si finanční poradcovia vyberajú AutoCRM
AutoCRM CRM prináša špecifické výhody pre finančné poradenstvo, ktoré bežné CRM systémy neponúkajú.
Prehľad dokumentov a následných krokov
V CRM môžete evidovať dokumenty, dôležité termíny a nadväzujúce úlohy pri práci s klientom.
- Dokumenty a poznámky pri klientovi
- Dátumy, úlohy a zodpovedné osoby
- Pracovný postup prispôsobený vašej praxi
Životný cyklus klienta
Od prvého kontaktu cez analýzu potrieb, návrh riešenia a uzavretie zmluvy až po pravidelný servis. CRM vás prevedie celým procesom.
- Štruktúrovaný onboarding nových klientov
- Automatické plánovanie servisných stretnutí
- Sledovanie spokojnosti a NPS skóre klientov
Nadväzujúca starostlivosť o klienta
Zmluvy, úlohy a ďalšie kroky môžete mať pri klientovi v spoločnom pracovnom postupe.
- Zmluvy a dokumenty v kontexte klienta
- Termíny a nadväzujúce úlohy
- Prehľad o histórii spolupráce
Modelové scenáre
Kde CRM pomáha vo finančnom poradenstve
Nasledujúce príklady opisujú typické pracovné situácie; nejde o tvrdenia o výsledkoch konkrétnych klientov.
Poradenský tím — termíny zmlúv
Tím eviduje dôležité dátumy, zodpovednú osobu a ďalšiu úlohu pri každej zmluve, aby nadväzujúca starostlivosť mala jasný kontext.
Případové studie
Nezávislý poradca — história klienta
Kontakty, zmluvy, dokumenty, stretnutia a poznámky sú prepojené na jednej karte namiesto samostatných tabuliek a kalendárov.
Případové studie
Hypotekárny maklér — podklady k prípadu
Maklér sleduje stav podkladov, chýbajúce dokumenty a dohodnutý ďalší krok v jednom pracovnom postupe naviazanom na klienta.
Případové studiePracovný rámec
Čo má CRM vo finančnom poradenstve spájať
Základom je dohľadateľný kontext klienta, zmluvy, ďalšej úlohy a prístupových oprávnení.
kontakty a história spolupráce
dokumenty a dôležité termíny
zodpovednosť a ďalší krok
údaje dostupné podľa roly
Časté otázky
Všetko, čo potrebujete vedieť o CRM pre finančných poradcov
Odpovede na najčastejšie otázky o CRM systéme AutoCRM pre finančné poradenstvo.
CRM využijete ako samostatný poradca aj ako poradenský tím, ak potrebujete spájať kontakty, zmluvy, dokumenty, stretnutia a následnú starostlivosť o klientov v jednej evidencii.
Na jednom mieste môžete evidovať súhlasy, históriu zmien a prístupové oprávnenia. Konkrétne bezpečnostné a regulačné požiadavky je vhodné overiť pri návrhu riešenia podľa vašich procesov.
Ku klientovi a zmluve môžete priradiť dôležité dátumy, úlohy a následné kroky. Poradca tak vidí, čo treba vybaviť, a nemusí termíny držať v samostatnom kalendári alebo tabuľke.
Možnosti migrácie závisia od formátu a kvality vašich dát. Pred nasadením sa preto oplatí zmapovať zdroje, odstrániť duplicity a dohodnúť rozsah údajov, ktoré sa majú preniesť.
Porovnajte spôsob evidencie klientov, prácu so zmluvami, oprávnenia, možnosti migrácie a nadväzujúce úlohy. Už pri ukážke si nechajte prejsť vlastný pracovný postup od prvého kontaktu po pravidelný servis.
Ano. Podporujeme import z Excelu, CSV i přímou migraci z jiných CRM systémů. Náš tým vám pomůže s přenosem dat zdarma v rámci implementace.
Data jsou šifrována při přenosu i v úložišti. Servery jsou v EU s denními zálohami. Nabízíme dvoufaktorové ověření, IP whitelisting a granulární přístupová práva.
AutoCRM umožňuje vytvořit klientský portál, kde mohou klienti prohlížet své smlouvy a dokumenty. Přístup je zabezpečený a řízený — vy rozhodujete, co klient vidí.
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Pripravení mať klientske portfólio pod kontrolou?
Dohodnite si nezáväznú konzultáciu a zistite, ako CRM od AutoCRM pomôže vašej poradenskej praxi.
Alebo nám napíšte priamo
CRM software
Český CRM software pro kontakty, obchodní příležitosti, online CRM a zákaznickou komunikaci na jednom místě.
Ceník
Porovnání ERP tarifů, implementace a dalších návazných služeb.
Kontakt
Přímý kontakt na obchod, konzultace a další postup s AutoCRM týmem.
Případové studie
Reálné implementace AutoCRM a výsledky u klientů z praxe.