CRM v Exceli šablóna 2026, kalkulačka provízií obchodníkov a zmluva o obchodnom zastúpení
Začínate s riadením obchodu v tabuľke alebo nastavujete odmeňovanie obchodného tímu? Stiahnite si zadarmo 5-hárkovú šablónu CRM v Exceli (databáza klientov, obchodná pipeline s váženým forecastom, follow-up kalendár, kalkulačka provízií a KPI dashboard) a vzor zmluvy o obchodnom zastúpení podľa § 652 až § 672a Obchodného zákonníka.
CRM v Exceli šablóna 2026 + Kalkulačka provízií a KPI Dashboard
Kompletná CRM tabuľka v EUR so vzorcami: 1_Databaza_klientov, 2_Obchodna_pipeline (vážený forecast), 3_Aktivity_a_followup, 4_Kalkulacka_provizii (z marže aj obratu) a 5_KPI_Dashboard.
5 prepojených hárkov so vzorcami v EUR
Zmluva o obchodnom zastúpení vzor 2026 (B2B)
Editovateľná zmluva pre obchodných zástupcov a externých predajcov: vymedzenie územia, provízny poriadok z uhradených faktúr (§ 659a ObZ), odstupné (§ 669 ObZ) a konkurenčná doložka (§ 672a ObZ).
§ 652 až § 672a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
Kalkulačka provízií obchodníkov z marže a plnenia kvóty
Modelujte odmeňovanie obchodníka kombináciou základnej provízie z hrubej marže a akcelerátora za prekročenie mesačnej kvóty uhradeného obratu (§ 659a ObZ).
Výpočet provízie a ziskovosti obchodníka
Plnenie kvóty: 120 %Vygenerovaná hrubá marža
13 440 EUR
Základná provízia z marže
1 075 EUR
Akcelerátor za plnenie nad 100 %
192 EUR
Celková provízia na výplatu
1 267 EUR
Podiel provízie na marži: 9.4 %
Kedy stačí CRM v Exceli a kedy prejsť na AutoCRM?
Porovnanie bezplatnej Excel šablóny s cloudovým systémom AutoCRM pri riadení obchodného tímu.
| Oblasť riadenia obchodu | Šablóna CRM v Exceli (.xlsx) | Systém AutoCRM |
|---|---|---|
| Veľkosť obchodného tímu | 1 – 2 obchodníci (do ~100 prípadov) | Neobmedzene bez poplatkov za používateľa |
| Načítanie údajov firmy podľa IČO | Ručné prepisovanie z ORSR / ŽRSR | Automatické doplnenie IČO, DIČ, IČ DPH a sídla |
| E-maily a história komunikácie | Oddelene v e-mailovom klientovi | Automatické párovanie e-mailov a hovorov ku karte klienta |
| Výpočet provízií podľa zákona | Ručná kontrola úhrad faktúr v banke | Automatický nárok na províziu po spárovaní platby (§ 659a ObZ) |
Prerástla vám Excel tabuľka cez hlavu?
Pozrite sa, ako prebieha náhrada Excelu firemným CRM, preskúmajte funkcie AutoCRM alebo si stiahnite náš realitný balíček zmlúv a protokolov.
Časté otázky k šablóne CRM v Exceli a zmluve o obchodnom zastúpení
Čo obsahuje šablóna CRM v Exceli 2026 na stiahnutie zadarmo?
Šablóna CRM v Exceli (.xlsx) obsahuje 5 prepojených hárkov v EUR: 1) Databázu B2B klientov a kontaktných osôb s IČO, 2) Obchodnú pipeline s výpočtom váženého forecastu tržieb podľa pravdepodobnosti uzavretia, 3) Kalendár obchodných aktivít a follow-up úloh, 4) Kalkulačku provízií obchodníkov z marže a obratu vrátane bonusu nad 100 % kvóty a 5) Manažérsky KPI Dashboard.
Kedy vzniká obchodnému zástupcovi nárok na províziu podľa Obchodného zákonníka?
Podľa § 659a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) vzniká obchodnému zástupcovi nárok na províziu najneskôr okamihom, keď tretia osoba (zákazník) splnila svoj záväzok z obchodu, teda zaplatila faktúru zastúpenému.
Čo je odstupné pri skončení zmluvy o obchodnom zastúpení podľa § 669 Obchodného zákonníka?
Podľa § 669 Obchodného zákonníka má obchodný zástupca v prípade skončenia zmluvy právo na odstupné, ak pre zastúpeného získal nových zákazníkov alebo významne rozvinul obchod s doterajšími zákazníkmi a zastúpený má z týchto obchodov podstatné výhody. Výška odstupného nesmie prevýšiť priemernú ročnú províziu za posledných 5 rokov a právo zaniká, ak sa neuplatní do 1 roka od skončenia zmluvy.
Prečo je výhodnejšie počítať provízie obchodníkov z marže než z obratu?
Výpočet provízie z dosiahnutej hrubej marže v EUR motivuje obchodníkov obhajovať cenu a neponúkať zbytočné zľavy. V praxi sa kombinuje základná sadzba z marže (napr. 8 %) s akcelerátorom pri prekročení mesačnej alebo kvartálnej kvóty.
Na akú dlhú dobu možno dojednať konkurenčnú doložku podľa § 672a Obchodného zákonníka?
Podľa § 672a Obchodného zákonníka možno konkurenčnú doložku písomne dojednať najviac na 2 roky po skončení zmluvy o obchodnom zastúpení, a to pre určené územie alebo okruh osôb na tomto území a pre druh tovaru, ktorého sa týka obchodné zastúpenie.
Kedy sa oplatí prejsť z Excel šablóny na plnohodnotný CRM systém AutoCRM?
Keď máte viac obchodníkov, potrebujete automaticky párovať e-maily, načítať údaje firiem podľa IČO, generovať cenové ponuky a počítať provízie zo skutočne uhradených faktúr. Svoju Excel tabuľku jednoducho naimportujete do AutoCRM v priebehu niekoľkých minút.
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Nahraďte zdieľané Excel tabuľky systémom AutoCRM
Naimportujte svoju tabuľku klientov a obchodných prípadov do AutoCRM a získajte automatické párovanie e-mailov, pipeline a výpočet provízií pre celý tím.
Alebo nám napíšte priamo
Obsah, ktorý pomôže s rozhodnutím, implementáciou aj obchodným postupom.
Náhrada Excelu a Accessu
Prechod z Excelu a Microsoft Access na moderné ERP — migrácia dát, postupné nasadenie, podpora.
CRM softvér
Český CRM softvér na správu kontaktov, obchodných príležitostí, online CRM a komunikáciu so zákazníkmi na jednom mieste.
Cenník
Porovnanie ERP taríf, implementácie a ďalších súvisiacich služieb.
Kontakt
Priamy kontakt na obchodné oddelenie, konzultácie a ďalší postup s tímom AutoCRM.
Prípadové štúdie
Reálne implementácie AutoCRM a výsledky u klientov z praxe.