AutoCRM poskytuje možnosť ukladať dokumenty. V predvolenom nastavení má typ entity dokumentu many-to-many vzťah s účtom, príležitosťou, kontaktom, potenciálnym zákazníkom. Správca môže vytvárať vzťahy s inými typmi entít.
Zložky umožňujú zoskupovať dokumenty. Zložky dokumentov sú prezentované ako hierarchická stromová štruktúra. Každá zložka môže obsahovať podzložky.
Priečinok dokumentov je samostatný typ entity, takže prístup je možné riadiť rolami ACL.
Odoslanie na email
Pri písaní e-mailu existuje možnosť pridať určitý dokument ako prílohu.
Vytváranie z prílohy e-mailu
Je možné vytvoriť dokument z prílohy e-mailu. V zobrazení podrobností e-mailu z otváracieho zoznamu v pravom hornom rohu kliknite na Vytvoriť dokument. E-mail by mal mať aspoň jednu prílohu.
