Domov

Karta domov slúži na všeobecný prehľad.

Pridávanie panelov

Kliknite na tlačidlo Pridať panel.
32
Vyjde nám zoznam možností, čo môžeme pridať.
33 1
Iframe
  • Umožňuje rýchly prístup na stránku
Kalendář
  • Zobrazuje kalendár a Vaše udalosti v ňom
Moje aktivity
  • Zobrazuje Vaše schôdzky, volania a úlohy
Moje akvizice
  • Zobrazuje Vaše Potenciály
Moje případy
  • Zobrazuje Vaše Príležitosti
Moje schůzky
  • Zobrazuje Vaše schôdzky
Moje události
  • Zobrazuje Vaše udalosti
Moje úkoly
  • Zobrazuje Vaše úlohy
Moje volání
  • Zobrazuje Vaše volanie
Můj Inbox
  • Zobrazuje Vaše emaily
Prodeje za měsíc
  • Zobrazuje mesačné predaje
Prodejní pipeline
  • Zobrazuje štatistiky predaja
Případy podle stavu
  • Zobrazuje štatistiku Prípadov podľa stavu
Případy podle zdroje
  • Zobrazuje štatistiku Prípadov podľa zdroja
Stream 
  • Zobrazuje históriu aktivít v systéme
Záznamy
  • Umožňujú vyfiltrovať informácie zo systému

Upravenie nástenky

Nástenky na domovskej karte si môžeme rozdeliť do záložiek.
Na upravenie klikneme na ikonu Upraviť nástenku.
34

Zobrazí sa nám okno s aktuálnymi záložkami.

Záložky buď môžeme pridať, alebo odstrániť.

Pre pridanie záložky jednoducho napíšeme jej názov do poľa a potvrdíme Enterom.
36
Na odstránenie záložky klikneme na krížik vedľa záložky, ktorú chceme odstrániť. Potvrdíme.
37
Úpravy potvrdíme stlačením tlačidla Uložiť.
38
Teraz môžeme každú záložku spravovať zvlášť.
39
40

Vyhľadávanie

Ušetrí nám čas pri hľadaní vecí v systéme.
Hľadaný výraz napíšeme do hľadacieho poľa a potvrdíme Enterom.
41
V prípade nájdenia výsledku sa nám zobrazí, kde je hľadaný výraz uložený. Pre viac informácií stačí kliknúť na danú položku v zozname. Potom budeme presmerovaní.
42

Zobrazenie upozornení

Pre zobrazenie upozornenia rozklikneme zvonček vedľa poľa pre hľadanie.
46

Môžeme si zobraziť všetky upozornenia, ktoré sme kedy dostali. A to kliknutím na možnosť Zobraziť zoznam.

Budeme presmerovaní.

44
Všetky oznámenia môžeme tiež Označiť ako prečítané.
45

Možnosť Vytvoriť

Klikneme na tlačidlo Vytvoriť.
43 1
Vyjde nám zoznam možností.
47
Organizace
  • Umožní nám pridať Organizáciu
Kontakt
  • Umožní nám pridať Kontakt
Potenciál
  • Umožní nám pridať Potenciál
Příležitost
  • Umožní nám pridať Príležitosť
Schůzka
  • Umožní nám pridať Schôdzku
Volání
  • Umožní nám pridať Volanie
Úkol
  • Umožní nám pridať Úlohu
Událost
  • Umožní nám pridať Udalosť
Email
  • Umožní nám napísať Email

Zobrazenie informácií

Pre zobrazenie informácií klikneme na tlačidlo Menu.
48
Vyjde nám zoznam.
50
Kliknutím na ikonu otvoríme nastavenie používateľa. Administrace (pre viac informácií sa pozrite do dokumentácie ohľadom Administrácia)
  •  Otvorí nastavenie administrácie
Předvolby
  •  Umožní nám upraviť naše predvoľby
Naposledy zobrazeno
  •  Zobrazí položky, ktoré sme si naposledy prezerali.
O AutoCRM
  • Vypíše informácie o systéme AutioCRM.
Odhlásit
  • Odhlási nás zo systému.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.