AutoCRM – nástroj Business Process Management

Nástroj Business Process Management (BPM) poskytuje možnosť modelovať a automatizovať obchodné procesy v AutoCRM. Nástroj BPM je k dispozícii v rozšírení Advanced Pack.

Rozdiel od nástroja Workflows:

Nástroj Workflows je určený na automatizáciu jednoduchých obchodných pravidiel bez položiek sekvenčného toku, keď nie je potrebné tok graficky zobrazovať.

Nástroj BPM je určený pre zložitejšie obchodné toky, kde môžu existovať divergujúce a konvergujúce toky, oneskorenie vykonávania, užívateľské interakcie. Zobrazenie vývojového diagramu robí obchodný proces pre človeka zrozumiteľnejším.

Procesné vývojové diagramy

Odkaz na vývojové diagramy procesu je k dispozícii na paneli Administratívy. Je možné ho tiež pridať ako kartu na navigačnom paneli.

Vývojové diagramy sú určené na modelovanie obchodných procesov. Správca môže vytvárať a upravovať vývojové diagramy. Bežní používatelia môžu iba prezerať vývojové diagramy.

Každý vývojový diagram má svoj špecifický typ entity (pole Target Type). Vývojový diagram určuje vykonanie budúcich inštancií procesu. Obsahuje prvky vývojového diagramu a spojenie medzi prvkami.

Ak má vývojový diagram procesu nezaškrtnuté pole „Je aktívne“, nebude inicializovať inštancie procesu.

Ak chcete zobraziť podrobnosti a parametre určitého prvku vývojového diagramu, musíte naň kliknúť. V režime úprav budete môcť upravovať parametre.

bpm1

Procesy

Procesy sú k dispozícii na paneli pre Administratívu. Odkaz je možné tiež pridať ako kartu na navigačnom paneli. Proces predstavuje inštanciu obchodného procesu. Keď je spustené, získa status „Spustené“. Po dokončení procesu získa status „Ukončené“. Proces sa vykonáva podľa vývojového diagramu. Vývojový diagram procesu nemožno po spustení procesu zmeniť. Proces povinne súvisí s jediným cieľovým záznamom. Procesy je možné spustiť:
  • Automaticky – na základe konkrétnych podmienok, signálu alebo plánovania popísaných vo vývojovom diagrame; toto je hlavná metóda.
  • Ručne – Ak chcete spustiť proces ručne, musí používateľ kliknúť na tlačidlo Spustiť proces v zobrazení zoznamu procesov alebo v podrobnom zobrazení záznamu z otváracieho zoznamu v pravom hornom rohu.
  • S pravidlom Workflow – akcia Spustiť proces BPM umožňuje odovzdať súvisiace záznam ako cieľ procesu.
Prevedenie procesu je vizualizované farbami zvýrazňujúcimi uzlami toku: zelená – spracovaná; žltá – čaká na vybavenie; fialová – prebieha; šedá – zlyhala. Vykonávanie procesu Súčasne môže byť aktívny iba jeden proces pre rovnaký cieľový záznam a vývojový diagram. To znamená, že ak máte viac počiatočných udalostí, akonáhle je jedna z nich spustená (proces je spustený), ostatné počiatočné udalosti budú ignorované, zatiaľ čo je proces aktívny. Proces môže byť zastavený ručne užívateľom, ktorý má k procesu prístup „upraviť“. Môžete to urobiť z rozbaľovacej ponuky vedľa tlačidla Upraviť. Je možné ručne odmietnuť alebo prerušiť nevybavené a aktívne uzly toku. Môžete to urobiť z panela Protokol v podrobnom zobrazení procesu v rozbaľovacej ponuke konkrétneho uzla toku. Všimnite si, že po odmietnutí uzla toku je možné, že proces bude pozastavený a sám nikdy neskončí. Ak chcete pokračovať vo vykonávaní, budete ho musieť buď ručne zastaviť, alebo spustiť tok z ľubovoľného uzla. Je možné ručne spustiť tok z ľubovoľného prvku už spusteného procesu. Musíte kliknúť na konkrétny prvok vývojového diagramu v podrobnom zobrazení procesu a potom kliknúť na tlačidlo Spustiť tok odtiaľ. Vlastné odstránenie Môžete nastaviť proces BPM tak, aby sa sám odstránil. Pridať úlohu> Aktualizovať záznam procesu. Pridajte do vzorca: odstránené = 1;. Sekvenčný tok Znázornené ako plná šípka. Označuje poradie, v ktorom budú prvky procesu vykonané. Podmienky Podmienené udalosti, exkluzívne a inkluzívne divergujúce brány majú podmienky, ktoré určujú priebeh procesu. Prostredníctvom užívateľského rozhrania existuje možnosť skontrolovať podmienky pre nasledujúce záznamy:
  • Záznam cieľa;
  • Záznamy týkajúce sa cieľa prostredníctvom vzťahov medzi dvoma osobami a medzi deťmi a rodičmi;
  • Záznamy vytvorené procesom prostredníctvom úloh;
  • Záznamy úloh užívateľa, čo umožňuje kontrolu rozlíšenia.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.