Nástroj Business Process Management (BPM) poskytuje možnosť modelovať a automatizovať obchodné procesy v AutoCRM. Nástroj BPM je k dispozícii v rozšírení Advanced Pack.
Rozdiel od nástroja Workflows:
Nástroj Workflows je určený na automatizáciu jednoduchých obchodných pravidiel bez položiek sekvenčného toku, keď nie je potrebné tok graficky zobrazovať.
Nástroj BPM je určený pre zložitejšie obchodné toky, kde môžu existovať divergujúce a konvergujúce toky, oneskorenie vykonávania, užívateľské interakcie. Zobrazenie vývojového diagramu robí obchodný proces pre človeka zrozumiteľnejším.
Procesné vývojové diagramy
Odkaz na vývojové diagramy procesu je k dispozícii na paneli Administratívy. Je možné ho tiež pridať ako kartu na navigačnom paneli.
Vývojové diagramy sú určené na modelovanie obchodných procesov. Správca môže vytvárať a upravovať vývojové diagramy. Bežní používatelia môžu iba prezerať vývojové diagramy.
Každý vývojový diagram má svoj špecifický typ entity (pole Target Type). Vývojový diagram určuje vykonanie budúcich inštancií procesu. Obsahuje prvky vývojového diagramu a spojenie medzi prvkami.
Ak má vývojový diagram procesu nezaškrtnuté pole „Je aktívne“, nebude inicializovať inštancie procesu.
Ak chcete zobraziť podrobnosti a parametre určitého prvku vývojového diagramu, musíte naň kliknúť. V režime úprav budete môcť upravovať parametre.
Procesy
Procesy sú k dispozícii na paneli pre Administratívu. Odkaz je možné tiež pridať ako kartu na navigačnom paneli. Proces predstavuje inštanciu obchodného procesu. Keď je spustené, získa status „Spustené“. Po dokončení procesu získa status „Ukončené“. Proces sa vykonáva podľa vývojového diagramu. Vývojový diagram procesu nemožno po spustení procesu zmeniť. Proces povinne súvisí s jediným cieľovým záznamom. Procesy je možné spustiť:- Automaticky – na základe konkrétnych podmienok, signálu alebo plánovania popísaných vo vývojovom diagrame; toto je hlavná metóda.
- Ručne – Ak chcete spustiť proces ručne, musí používateľ kliknúť na tlačidlo Spustiť proces v zobrazení zoznamu procesov alebo v podrobnom zobrazení záznamu z otváracieho zoznamu v pravom hornom rohu.
- S pravidlom Workflow – akcia Spustiť proces BPM umožňuje odovzdať súvisiace záznam ako cieľ procesu.
- Záznam cieľa;
- Záznamy týkajúce sa cieľa prostredníctvom vzťahov medzi dvoma osobami a medzi deťmi a rodičmi;
- Záznamy vytvorené procesom prostredníctvom úloh;
- Záznamy úloh užívateľa, čo umožňuje kontrolu rozlíšenia.