AutoCRM – Workflows

a) Poslať e-mailom – systém odošle e-mail pomocou zadanej e-mailovej šablóny. E-mailovú adresu príjemcu je možné prevziať z cieľového záznamu, akéhokoľvek súvisiaceho záznamu, aktuálneho užívateľa, nasledovníkov, užívateľov tímu alebo zadaného. E-mail je možné odoslať okamžite alebo s oneskorením o konkrétny interval.

Ak zadáte adresu odosielateľa s adresou existujúceho skupinového e-mailového účtu, budú na odoslanie použité parametre SMTP daného účtu.

V tele e-mailu je možné použiť odkaz na odhlásenie.

b) Vytvoriť záznam – systém vytvorí nový záznam ľubovoľného typu entity. Ak existuje vzťah medzi cieľovým záznamom a vytváraním záznamu, je možné ho spojiť. Existuje možnosť definovať vzorec pre výpočet hodnôt poľa.

c) Vytvoriť súvisiaci záznam – systém vytvorí záznam súvisiaci s cieľovým záznamom. Je možné definovať vzorec pre výpočet hodnôt poľa.

d) Aktualizujte záznam cieľa – umožňuje zmenu konkrétnych polí cieľového záznamu.

Je možné definovať vzorec pre výpočet hodnôt poľa. Na vykonanie skriptu vzorca môžete použiť akciu Update Target Record bez toho, aby ste skutočne aktualizovali pole.

Ak potrebujete pridať nové položky do poľa Link-Multiple bez straty existujúcich dát (napr. Teams), musíte využiť entitu funkcie vzorca \addLinkMultipleId. Príklad: entity \ addLinkMultipleId (‘tímy’, ‘teamId’).

Existuje možnosť odstrániť záznam s nasledujúcim kódom vzorca: deleted = 1;

e) Aktualizovať súvisiace záznam – umožňuje zmenu konkrétnych polí súvisiaceho záznamu alebo záznamov. Je možné definovať vzorec pre výpočet hodnôt poľa.

Existuje možnosť odstrániť záznam s nasledujúcim kódom vzorca: deleted = 1;

f) Prepojiť s iným záznamom – vzťahuje cieľový záznam k inému konkrétnemu záznamu. Napr. pridať do záznamu konkrétny tím.

g) Odpojiť od iného záznamu – odpojí cieľový záznam od iného konkrétneho záznamu. Napr. odobrať konkrétny tím zo záznamu.

h) Použiť pravidlo priradenia – priradí cieľový záznam užívateľovi podľa pravidla distribúcie. K dispozícii sú dve pravidlá: Round-Robin a Least-Busy.

• Round-Robin – používatelia sú vyberaní od hornej do dolnej časti zoznamu (tím) a potom začínajú znova.
• Least-Busy – pre priradenie bude vybraný užívateľ, ktorý má menej priradených záznamov.

i) Zoznam správ – určuje, aké záznamy budú brané do úvahy pri výpočte počtu priradených záznamov. Napr. musíme pre Cases vziať iba záznamy s aktívnym stavom.

• Cieľový tím – procesu priradenia sa zúčastnia užívatelia vybraného tímu.
• Cieľová pozícia používateľa – umožňuje obmedziť zoznam používateľov, ktorí sa zúčastnia procesu priradenia. Zúčastnia sa používatelia, ktorí majú vybranú pozíciu (v tíme). Ak je pole nastavené na Všetko, zúčastnia sa všetci členovia tímu.

j) Vytvoriť oznámenie – možnosť upozorniť konkrétnych užívateľov správou.

V šablóne správy je možné použiť zástupné symboly:

{entity} – cieľový záznam;

{user} – aktuálny používateľ.

k) Sledovať – vynúti, aby konkrétni používatelia sledovali cieľový záznam alebo určený súvisiaci záznam.

l) Spustiť ďalší pracovný postup – umožňuje vykonávať postupné pracovné postupy. Je možné odlíšiť pracovné postupy podľa podmienok: pracovný postup môžete nastaviť tak, aby spúšťal dva pracovné postupy s rôznymi podmienkami definovanými v týchto pracovných postupoch.

Je možné odložiť vykonávanie sekvenčného pracovného postupu. V sekvenčnom pracovnom postupe môžete definovať podmienku, ktorá kontroluje, či boli zmenené konkrétne polia, pretože nadradený pracovný postup bol spustený pomocou typov podmienok Zmenené a Bolo rovnaké.

Poznámka: Pre zložitú logiku môže byť rozumnejšie použiť nástroj BPM ako Workflows.

m) Spustiť servisnú akciu – umožňuje spustiť konkrétne servisné skripty.

n) Spustite proces BPM – spustí proces BPM. Môžete určiť, ktorý cieľ bude použitý pre proces.

o) Odoslať požiadavku HTTP – poskytuje možnosť volať externé API. Požiadavky POST a PUT sú podporované.

Užitočné zaťaženie by malo byť uvedené vo formáte JSON (udalosť, ak typ obsahu nie je application / json). Je možné použiť zástupné symboly v užitočnom obsahu json.

Je možné zadať ďalšie hlavičky. V záhlaví je možné použiť zástupné symboly.

Dostupné zástupné symboly:

{$ attribute} – hodnota atribútu (pole) cieľového záznamu; napr. {$ description}, {$ assignedUserId} (pozri informácie o atribútoch);

{$ variable} – hodnota premennej (k dispozícii iba v procese BPM); napr. {$ myVariableName}.

Použitie vzorca v akciách

Je možné definovať vzorec pre výpočet polí pre Vytvoriť záznam, Aktualizovať cieľový záznam, Vytvoriť súvisiaci záznam, Aktualizovať súvisiaci záznam. Pre posledné dva by ste mali na prístup k atribútom cieľovej entity použiť funkciu targetEntity \ attribute. Ak chcete získať prístup k atribútom cieľovej entity, ktoré boli nastavené pred spustením pracovného postupu, použite funkciu targetEntity \ attributeFetched.

Príklad:

name = string \ concatenate (targetEntity \ attribute (‘name’), ”, datetime \ today ());