Použitie CRM systému namiesto Excelu alebo iného tabuľkového procesora závisí od konkrétnych potrieb a požiadaviek Vašej organizácie. Tu je niekoľko dôvodov, prečo by ste mohli preferovať AutoCRM pred Excelom alebo iným tabuľkovým editorom:

Špecializácia:

AutoCRM je navrhnutý špeciálne pre správu vzťahov so zákazníkmi. Obsahuje funkcie, ktoré uľahčujú sledovanie interakcií so zákazníkmi, správu kontaktov, riadenie predaja a marketingovú automatizáciu. Excel je všeobecný nástroj pre tabuľkovú analýzu a nemá vstavané funkcie pre správu zákazníkov.

Centralizovaná databáza:

AutoCRM vám umožňuje centralizovať všetky informácie o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch do jednej databázy. Excel môže byť náchylný k rozptýleným súborom a duplikátnym záznamom, čo môže viesť k nesprávnym dátam a strate času.

Automatizácia a workflow:

AutoCRM poskytuje nástroje na automatizáciu procesov, ako je sledovanie kontaktov, odosielanie e-mailov a riadenie predajných etáp. To môže výrazne zvýšiť produktivitu a efektivitu vašich obchodných činností. Excel nemá vstavané nástroje na automatizáciu pracovných postupov.

Analýza údajov:

Excel je silný nástroj na analýzu dát, ale AutoCRM môže ponúknuť pokročilé analytické nástroje špecifické pre CRM, ako je sledovanie výkonu predaja, analýza zákazníckych trendov a predpovedanie dopytu.

Dostupnosť údajov:

AutoCRM umožňuje prístup k dátam aj na diaľku, čo je užitočné pre tímy, ktoré pracujú na rôznych miestach. Excelové súbory môžu byť zložité na zdieľanie a synchronizáciu medzi členmi tímu.

Bezpečnosť a zálohovanie dát:

AutoCRM poskytuje lepšie zabezpečenie a zálohovanie dát ako samostatné Excelové súbory. To je dôležité pre ochranu citlivých informácií o zákazníkoch pred stratou pred prípadným ukradnutím alebo dokonca zverejnením takýchto dát.

Škálovateľnosť:

AutoCRM môže rásť s Vašou firmou a poskytovaťrozšíriteľnosť pre budúce potreby, zatiaľ čo Excel môže dosiahnuť svoje obmedzenie s narastajúcim objemom dát a komplexitou.

To však neznamená, že by ste nemali používať Excel vôbec. Excel je užitočný pre mnoho úloh, ako je analýza dát, tvorba grafov a výpočty. Je možné, že v určitých situáciách budete stále používať Excel ako doplnok k vášmu CRM systému. Celkovo však AutoCRM ponúka špecializované nástroje na riadenie vzťahov so zákazníkmi, ktoré môžu zvýšiť efektivitu Vašej obchodnej činnosti.