AutoCRM – Sestavy

Existují dva typy sestav: Seznam a Mřížka.

Seznam

Chcete-li vytvořit novou sestavu se seznamem, klikněte na kartu Sestavy a poté klikněte na tlačítko Vytvořit sestavu. Vyberte potřebný typ entity a poté klikněte na tlačítko Vytvořit v části Seznam sestav.

rep 01

V poli Stĺpce vyberte polia, ktoré chcete zobraziť. Nižšie môžete určiť parametre zobrazenia pre každý stĺpec:

Width – šírka v percentách;

Zarovnať – doľava alebo doprava;

Odkaz – hodnota sa zobrazí ako odkaz vedúci k podrobnému zobrazeniu záznamu;

Len export – stĺpec sa vo výsledkoch zostavy v užívateľskom rozhraní nezobrazí, ale bude k dispozícii v exporte;

Not Sortable – stĺpec nie je možné objednať, niektoré polia nie sú k dispozícii na triedenie.

Vyberte potrebné triedenie v poli Zoznam objednávok.

rep 02
V časti Filtre môžete určiť kritériá, ktoré určujú, aké záznamy budú uvedené vo vašej zostave. Tu môžete použiť logické operátory „OR“ a „AND“.
rep 03
Výsledky zoznamu môžete exportovať do formátov XLSX (Excel) a CSV. Príklad výsledkov zoznamu (zo zoznamu Zostáv tlačidlo Zobraziť zostavu):
rep 04

Ďalšie funkcie, kde je možné použiť zoznamové správy:

Mriežkové zostavy

Zostavy mriežky zobrazujú súhrnné hodnoty, je možné ich zoskupiť podľa jedného alebo dvoch polí a zobraziť ako graf.

Ak chcete vytvoriť novú zostavu mriežky, kliknite na kartu Zostavy a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť zostavu. Vyberte potrebný typ entity a potom kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Zoskupiť podľa

V poli Zoskupiť podľa vyberte jedno alebo dve polia, podľa ktorých chcete zoskupiť dáta zostavy. Pri dátových poliach je možné použiť zoskupenie podľa roku, mesiaca, týždňa a dňa. Pokiaľ zoskupíte podľa dvoch polí, bude váš prehľad považovaný za trojrozmerný.

Pole Zoskupiť podľa môžete nechať prázdne.

Stĺpce

V poli Stĺpce vyberte jednu alebo viac agregačných funkcií použitých pre konkrétne pole.

Funkcie:

POČET – počet záznamov;

SUM – súčet, aplikovaný na pole Mena, Int a Plávajúce;

MIN – mimimálna hodnota;

MAX – maximálna hodnota;

AVG – priemerná hodnota.

Zoradiť podľa

Zoradiť podľa poľa definuje, ako budú dáta zostavy triedené.

Filtre

V sekcii Filtre môžete určiť kritériá pre obmedzenie dát zobrazených vo výsledkoch zostavy. Tu môžete použiť logické operátory „OR“ a „AND“. Viac informácií nižšie.

Grafy

Grid report umožňuje zobrazenie výsledkov vo forme grafu.

K dispozícii sú nasledujúce typy grafov:

Lišta (horizontálna);

Lišta (zvislá);

Zoskupiť pruhy (vodorovne) (len pre zostavu so zoskupením podľa 2 stĺpcov);

Zoskupiť pruhy (zvisle) (len pre zostavu so zoskupením podľa 2 stĺpcov);

Koláč (len pre zostavu so zoskupením podľa 1 stĺpca);

Čiara.

Bar:

rep 05
Bar zoskupený:
rep 06
Čiara:
rep 07
Koláč:
rep 08

Export

Je možné exportovať výsledky zostavy mriežky do formátov XLSX (Excel) a CSV. Grafy sa exportujú do formátu XLSX.

Zobrazenie zostáv

Na riadiacom paneli môžete zobraziť ľubovoľnú zostavu. Ak to chcete vykonať, musíte pridať dashboard zostavy a potom vybrať potrebnú zostavu v možnostiach dashletu.

Zostavy mriežky je možné zobraziť ako graf, graf s celkovými súčtami alebo iba s celkovými súčtami.

Zoznamové zostavy je možné zobraziť ako zoznam alebo ako celkový počet záznamov.

Zasielanie e-mailov

Je možné, aby systém pravidelne odosielal výsledky správ určitým používateľom podľa zadaného času. To musí byť nakonfigurované pre určité zostavy jednotlivo.

V predvolenom nastavení je maximálny počet záznamov, ktoré je možné odoslať e-mailom, 3000. Môžete ho zvýšiť pridaním parametra do súboru data / config.php: ‘reportSendingListMaxCount’ => 5000.

Tlač do PDF

Pre typ entity Report musíte mať aspoň jednu šablónu PDF. Šablónu je možné vytvoriť v časti Správa> Šablóny PDF.

Tlač zostavy: v podrobnom zobrazení zostavy na paneli Zostava v otváracom zozname vedľa tlačidla Upraviť kliknite na Tlač do PDF.

Vyskúšajte AutoCRM zadarmo

Automatizovaný systém pre riadenie firmy

Chcete dostávať novinky zo sveta firemných systémov, technických zaujímavostí a dát? Napíšte nám svoj e-mail a my Vám budeme posielať newsletter.

Demo AutoCRM

Náš tím konzultantov s Vami prejde a zoznámi Vás s nasadením AutoCRM do Vašej spoločnosti.