Portál poskytuje možnosť prístupu ku konkrétnym dátam a funkciám CRM pre vašich zákazníkov a partnerov. Správcovia môžu vytvoriť viacero portálov. Každý portál môže mať vlastné nastavenia, riadiaci panel, zoznam užívateľov, nastavenia riadenia prístupu.
Ak chcete vytvoriť portál, postupujte podľa časti Správa> Portály, kliknite na tlačidlo Vytvoriť portál.
Je aktívna – pokiaľ nie je začiarknuté, portál nebude nikomu k dispozícii.
Je východiskový – znamená, že portál bude k dispozícii na kratšej adrese URL: https://YOUR_AutoCRM_URL / portál.
Role – určite jednu alebo viac rolí portálu, ktoré budú použité pre užívateľov prihlásených k portálu. Ďalšie informácie o rolách portálu sú uvedené nižšie.
Zoznam záložiek – karty, ktoré sa zobrazia na navigačnej lište.
Rozloženie dashboardu – určite dashlety, ktoré sa zobrazia na domovskej stránke portálu. Používatelia portálu nemôžu konfigurovať svoj riadiaci panel.
URL – pole len na čítanie, ktoré zobrazuje odkaz, pomocou ktorého máte prístup na portál.
Layout – poskytuje možnosť používať rôzne rozvrhnutia layoutu portálu.
Užívatelia portálu
Správcovia môžu vytvárať užívateľov portálu.
Správa> Užívatelia portálu.
Kliknite na tlačidlo Vytvoriť používateľa portálu. Vyberte možnosť Kontaktovať, s kým bude užívateľ portálu prepojený, alebo Pokračovať bez kontaktu Vyplňte potrebné polia vo formulári a kliknite na Uložiť.
Užívateľ portálu by mal byť prepojený so záznamom portálu, aby mal prístup na tento portál.
Používatelia portálu môžu mať jednu alebo viac ďalších rolí portálu. Tieto roly budú zlúčené s rolami určenými pre portál.
Používatelia portálu môžu mať konkrétne rozloženie riadiaceho panela. Umožňuje určitým používateľom mať konkrétne rozloženie, ktoré sa líši od predvoleného rozloženia portálu.
Úloha portálu
Roly portálu sú podobné bežným rolám v AutoCRM, ale s niekoľkými rozdielmi.
- nenastavené – odmietne prístup.
- vlastné – záznamy vytvorené užívateľom. Napr. užívateľ portálu vytvoril nejaký prípad a tento prípad je vo vlastníctve tohto užívateľa.
- účet – Záznamy týkajúce sa účtu, ku ktorému sa vzťahuje používateľ portálu. Vzťah (odkaz) by mal byť pomenovaný účet alebo účty.
- kontakt – Záznamy týkajúce sa kontaktu, s ktorým sa používateľ portálu týka. Vzťah (odkaz) by mal byť pomenovaný kontakt alebo kontakty.
- Pole Priradený používateľ a tímy sú pre používateľov portálu len na čítanie.
Úloha portálu je možné použiť na:
- Portál – túto rolu dostanú všetci používatelia portálu (viac rolí je zlúčených);
- Užívateľ portálu – udeliť určitým užívateľom konkrétne oprávnenie.
Príklad
Používatelia portálu by mali byť schopní vytvárať prípady, prezerať prípady súvisiace s ich účtom; mali by byť schopní zobraziť znalostnej báze.
- Otvorte formulár Vytvoriť rolu portálu (Správa> Role portálu> Vytvoriť rolu).
- Povoliť prístup k Prípadom, nastaviť: vytvoriť – áno, čítať – účet, upraviť – nie, zmazať – nie, stream – účet.
- Povoliť prístup do znalostnej bázy, nastaviť: vytvoriť – nie, čítať – účet, upraviť – nie, odstrániť – nie.
- Upravte záznam svojho portálu (Správa> Portály). Vyberte svoju úlohu portálu v poli Úloha a potom uložte.
Prístup na portál
Adresu URL svojho portálu nájdete v poli URL záznamu portálu. Je tiež možné použiť konfiguračné nástroje servera (napríklad mod_rewrite), aby bolo možné pristupovať pomocou rôznych adries URL. V tomto prípade musíte vyplniť pole „Vlastná adresa URL“.
Prístup k portálu pomocou vlastnej adresy URL pre server Apache
Vlastná adresa URL: „portal-host-name.com“.
crm.portal.conf <VirtualHost *:80>
DocumentRoot /path/to/espocrm/instance/
ServerName portal-host-name.com
<Directory /path/to/espocrm/instance/>
Options Indexes FollowSymLinks
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
Pravidlá prepisovania módov
Zadajte ID záznamu portálu namiesto {PORTAL_ID}. ID záznamu portálu je možné získať z adresného riadku webového prehliadača, keď otvoríte podrobné zobrazenie záznamu portálu. Ako: https://my-espocrm-url.com/#Portal/16b9hm41c069e6j24. 16b9hm41c069e6j24 je ID záznamu portálu.
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^portal-host-name\.com$ RewriteRule ^client – [L] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^portal-host-name\.com$ RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/portal/{PORTAL_ID}/.*$ RewriteRule ^(.*)$ /portal/{PORTAL_ID}/$1 [L]
