CRM systém pro konzultantskou společnost ve větších firmách
Interim společnost zapojená do B2B dodavatelského řetězce potřebovala přizpůsobit CRM systém tak, aby lépe odpovídal interním procesům, reportingovým požadavkům a technickým standardům partnerů. Řešili jsme úpravy nabídek, exporty dat do specifických formátů (PDF, XML), zpracování dat z Vario a vylepšení přihlašování přes Microsoft účet a projektové řízení zakázek nejen v automotive.
Datum realizace
26. června 2025
Příběh
Jak to celé začalo
Zákazník hledal způsob, jak propojit různé části svého CRM a obchodního řízení do přehledného a funkčního celku. V minulosti vznikly některé části systému živelně – například základní reporty, moduly pro nabídky nebo přístupová práva – ale nebyly konzistentní, ani snadno použitelné. Firma spolupracovala s velkými odběrateli, a potřebovala proto výstupy ve formátech odpovídajících jejich standardům. V projektu šlo hlavně o dotažení rozpracovaných částí a zavedení nových funkcí v oblasti custom reportingu.
„Na začátku jsme nevěděli, co už bylo doděláno a co nefunguje. Spousta věcí byla nejasná nebo nezdokumentovaná. Ale výstupy jsme potřebovali rychle.“
Výzva
S čím se firma potýkala
- Chybějící filtrace v reportech – uživatelé potřebovali filtrovat podle měsíců, uživatelů, zakázek a typů příležitostí
- Nejasná správa obsahu reportů – nebylo zřejmé, které grafy nebo reporty jsou relevantní a odkud pochází
- Chybějící exportní můstky – například do XML struktur odběratelských ERP systémů
- Různorodé šablony nabídek – rozdílný layout, odlišná struktura obsahu a problémy s tiskovými výstupy
- Nedokončený import z Vario – bez validace, bez kontroly integrity dat
- Přihlášení přes Microsoft – sice funkční, ale zmatečné pro běžné uživatele
Řešení
Naše řešení na míru
- Zavedení rozšiřitelného systému reportů: vytvořili jsme sadu přehledů podle uživatelů, dat, kanálů a zdrojů. Včetně možnosti dynamického filtrování a exportu do Excelu nebo PDF.
- Exporty do korporátních struktur: vygenerování PDF a XML formátů přizpůsobených požadavkům odběratelů (strukturovaný layout, předdefinované elementy, jednotky).
- Validace importu z Vario: kontrola konzistence, logování změn, upozornění na chybějící položky nebo nekompatibilní data.
- Nové šablony nabídek: sjednocení formátu, grafické identity a jazykových mutací. Zajištěno i technické oddělení hlavičky a těla dokumentu kvůli snadnějšímu tisku.
- Lepší správa přihlášení: upravili jsme přístupovou logiku, aby šlo jednoduše přepínat mezi Microsoft loginem a klasickým účtem.
Výsledky
Měřitelné výsledky
Projekt přinesl vysokou přidanou hodnotu pro obchodní tým, controlling i vedení firmy:
- Rychlejší a přesnější rozhodování díky přehledným grafům a reportům
- Eliminace chyb v nabídkách a exportech díky sjednocené struktuře
- Možnost okamžitého exportu do strukturovaných formátů partnerů – bez ručního přeformátování
- Nižší chybovost v importu dat, méně reklamací a dotazů
- Uživatelé se rychleji orientují v systému, nepřehlížejí klíčové informace
„Konečně vidíme, kdo co dělá, co jsme nabídli a co z toho fakturovali – včetně toho, že to umíme předat dál do systémů našich zákazníků.“
Chcete podobné výsledky?
Naplánujte si ukázku a zjistěte, jak AutoCRM může transformovat i vaši firmu.
Další případové studie
Podívejte se na další projekty
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Chcete podobné výsledky?
Naplánujte si ukázku a zjistěte, jak AutoCRM může transformovat i vaši firmu.