CRM systém, CRM softvér aj online CRM na riadenie obchodu

CRM systém (Customer Relationship Management) je CRM softvér na komplexné riadenie vzťahov so zákazníkmi. Pomáha firmám evidovať kontakty, spravovať obchodné príležitosti, automatizovať komunikáciu a analyzovať výkonnosť obchodného tímu. Moderné online CRM nie je len databáza zákazníkov, ale centrálny nástroj pre celý obchod, marketing aj zákaznícku starostlivosť.

Krabicové CRM ponúka rýchle nasadenie a nízku cenu, ale firma sa musí prispôsobiť systému. CRM na mieru sa prispôsobí vašim procesom, rastie s firmou a dá sa rozširovať. AutoCRM ponúka oboje — a pomôže vám vybrať správny variant po analýze vašich procesov.

CRM AutoCRM sa bezproblémovo prepojí s e-mailom, kalendárom, skladom, fakturáciou aj ERP procesmi. Obchodník vidí dostupnosť tovaru priamo pri tvorbe ponuky. Faktúra vznikne automaticky po uzavretí obchodu. Dáta prúdia automaticky — bez ručného prepisovania.

Áno. AutoCRM CRM je možné napojiť na Pohoda, Outlook, Helios, Daktela alebo elektronické podpisy Signi. Príkladom je výrobno-montážna spoločnosť, kde CRM komunikuje s Helios, Daktela a elektronickými podpismi — výsledkom je výrazné zrýchlenie vybavovania zákaziek.

CRM skracuje obchodný cyklus, znižuje počet zabudnutých leadov, zvyšuje konverziu obchodných príležitostí a dáva obchodníkom jasné priority. Výsledkom sú uzavreté zákazky, lepšia práca s existujúcimi zákazníkmi a stabilný, predikovateľný obchod.

Sales pipeline je vizuálny prehľad obchodných príležitostí rozdelených podľa fázy predajného procesu. V AutoCRM CRM ukáže, v ktorej fáze je každý obchod, aká je pravdepodobnosť úspechu a aké tržby realisticky očakávať.

Implementácia prebieha v 5 krokoch: zistenie potrieb, mapovanie obchodných procesov, návrh riešenia na mieru s presnou cenou a harmonogramom, implementácia a školenie tímu, priebežný rozvoj systému. AutoCRM je partner na dlhú trať — nie len dodávateľ softvéru.

CRM AutoCRM používajú malé firmy aj veľké korporácie, B2B aj B2C spoločnosti. Je ideálne ako CRM softvér pre firmy, obchodné tímy, vedenie hľadajúce prehľad nad výkonnosťou aj malé firmy, ktoré chcú rásť bez náboru ďalších ľudí.

Áno. AutoCRM funguje ako online CRM systém dostupný z prehliadača a podľa potrieb aj z mobilných zariadení. Tím má aktuálne kontakty, obchodné príležitosti, úlohy aj históriu komunikácie na jednom mieste bez ručnej synchronizácie tabuliek.

V praxi ide často o rovnaký typ riešenia. CRM systém popisuje celé prostredie na riadenie zákazníkov, obchodu a nadväzujúcich procesov. CRM softvér označuje aplikáciu, v ktorej tím pracuje. AutoCRM je oboje: český CRM systém aj CRM softvér prepojený s fakturáciou, skladom a ďalšími firemnými modulmi.

Neexistuje jeden najlepší CRM systém. Najlepší je ten, ktorý sedí procesom vašej firmy, nie ten, ktorý vyhráva rebríčky. Pri porovnávaní hodnoťte päť kritérií: pokrytie procesov od prvého kontaktu po fakturáciu, modularitu, teda či môžete začať obchodom a postupne pridávať sklad, servis alebo dochádzku, smer prispôsobenia (systém sa má prispôsobiť firme, nie firma systému), cenový model vrátane nákladov na úpravy a rast počtu ľudí a lokálny kontext, teda podporu v slovenčine a napojenie na tunajšie účtovníctvo a legislatívu.

Rozlišujú sa tri typy CRM systémov: operatívny (riadenie kontaktov, obchodných príležitostí a úloh), analytický (vyhodnocovanie dát a reporting) a kolaboratívny (zdieľanie informácií o zákazníkovi naprieč tímami). Moderné riešenia ako AutoCRM kombinujú všetky tri roviny v jednom systéme, takže firma nemusí vyberať medzi riadením obchodu a analytikou.

Excel je statická tabuľka: nemá históriu komunikácie, automatické pripomienky ani spoločnú prácu tímu v reálnom čase. CRM systém eviduje každý kontakt a obchod na jednom mieste, sám pripomína ďalší krok a generuje reporty z aktuálnych dát. Len čo obchod rieši viac ľudí naraz, tabuľka prestáva stačiť a rastie riziko stratených príležitostí.

Cena CRM systému sa skladá zo štyroch častí: licencie alebo mesačného predplatného, implementácie a nastavenia podľa procesov firmy, školenia tímu a priebežnej podpory s rozvojom. Pri porovnávaní ponúk preto neporovnávajte len cenu licencie, ale celkové náklady na prvý rok prevádzky vrátane úprav a integrácií.