CRM pre finančných poradcov
Výhody tohto českého Open Source CRM
Jednotná databáza
Všetko o vašich zákazníkoch - ich zmluvy, transakcie aj osobné dáta, tu máte usporiadané na jednom mieste. Vy sami či vaši zamestnanci si tak môžete okamžite urobiť dokonalý prehľad o profile každého klienta aj jeho potrebách. Ľahko napríklad prevediete existujúceho klienta k novému poradcovi.
Efektívnejšie plánovanie
Skĺbiť potreby jednotlivých klientov a do toho stihnúť ešte ďalšiu agendu je nesmierne ťažké! Využite pomoc softvéru, ktorý je navrhnutý presne na to, aby vám všetko uľahčil. AutoCRM ponúka funkcie pre efektívne plánovanie vašej práce aj automatizáciu rutinných úloh. Zároveň vám nikdy nezabudne pripomenúť dôležité termíny aj priority.
Možnosť integrácie s ďalšími programami
AutoCRM je možné prepojiť s radom ďalších bankových a finančných softvérov podľa potreby. Náš tím vám môže s takou implementáciou pomôcť, pokiaľ si nebudete vedieť rady.
Analytika
Dobré CRM nie je len hromada dát na jednom mieste, ale aj ich analýza a účinná práca s nimi. AutoCRM prináša množstvo analytických nástrojov, ktoré vám pomôžu identifikovať tie najlepšie príležitosti či viesť efektívny marketing smerom k vašim klientom.
Zákaznícky portál
Z výhod tohto programu nemusíte ťažiť iba vy. AutoCRM vám umožní vytvoriť špeciálny zákaznícky portál, kde vaši klienti získajú prístup k svojim zmluvám, prípadne ho môžu využiť na fakturáciu aj komunikáciu s vami.
CRM pre financie, ktoré sa prispôsobia vašim potrebám
AutoCRM je opensource systém, ktorý je možné prispôsobiť potrebám malých i veľkých firiem najrôznejšieho zamerania. Ponúka desiatky funkcií jednak pre efektívnejšie budovanie vzťahov so zákazníkmi, jednak pre lepší marketing, automatizáciu a plánovanie aj komunikáciu ako vo vnútri podniku, tak smerom von ku klientom aj obchodným partnerom.
Nie všetky z týchto funkcií ale ako finanční poradcovia potrebujete. Veľkou výhodou AutoCRM je práve preto jeho modulárnosť – tento softvér si môžete dokonale prispôsobiť (alebo vám ho môžeme prispôsobiť my) tak, aby obsahoval len tie z funkcií, ktoré sú pre výkon vašej práce užitočné a nevyhnutné.
Majte AutoCRM neustále po ruke. Na počítači, v notebooku, tablete aj smartfóne. AutoCRM je kompatibilný s rôznymi zariadeniami, celý svoj biznis si tak môžete nosiť priamo vo vrecku.
Ako sú spokojní naši zákazníci?
