crm riešenie pre efektívnejšiu správu revízií v spoločnosti revize hk, s.r.o.

Kratké shrnutie

Revize HK, s.r.o. s zameriava na poskytování komplexních služeb v oblasti elektroinstalací a revízií. Její hlavní činnosťi zahrnují:

  • Revize elektro
  • ElektroMontáže
  • Přípravu odběrných míst
  • Revize armádních zariadenie
  • Školení elektromontérů
  • A další související Služby
Klient
Revize HK, s.r.o.
Priběh majitele firmy

Predstavenie problému:

spoločnosť Revize HK, s.r.o. s potýkala s několika Výzvami v oblasti efektívnyho riadenie Procesů a komunikace s zákazníky. Hlavní identifikované problémy byly následující:

  1. Nejednotná komunikace s zákazníky
  • Využívání rôznych komunikačních kanálů (e-maily, kalendáře) bez centralizace
  • Chybějící přehled o historii komunikace s zákazníky
  1. Neefektívny Správa nabídek a fakturace
  • Nabídky vytvářené v PDF bez jednotné šablóny a bez provázanosti s ostatními Procesy
  • Chybějící přehled o stavu nabídek a jejich úspěšnosti
  • Zdlouhavý Proces fakturace bez automatizácia
  1. Nedostatečný přehled o výkonnosti a statistikách
  • Chybějící ucelený přehled o ukončených a vyfakturovaných zakázkách
  • Obtížné sledování nákladů a výnosů na měsíční bázi
  1. Neefektívny Správa zakázek a souvisejících Dokumentů
  • Chybějící centrální evidencia zakázek s přehledem o jejich stavu
  • Složité sdílení a Správa Dokumentů a fotografií souvisejících s zakázkami
  1. Komplikovaná integrácia s externími Systémy
  • Nutnost manuálního exportu dat do ekonomického Systému Money S3
  • Zdlouhavé párování plateb s fakturami v Systému FIO
  1. Nedostatečná digitalizácia revizních zpráv
  • Chybějící elektronické zpracování revizních zpráv s možností elektronického podpisu zákazníka

Tyto problémy vedly k neefektivitě, chybovosti a časovým ztrátám v každodenních Procesech spoločnosťi. Bylo zřejmé, že spoločnosť Revize HK, s.r.o. potřebuje komplexní riešenie, ktoré by centralizovalo a automatizovalo klíčové Procesy, zlepšilo komunikaci s zákazníky a poskytlo potřebné přehledy a statistiky pre efektívny riadenie spoločnosťi.

Naše riešenie:

Abychom vyřešili výše uvedené problémy a Výzvy, implementovali jsme komplexní CRM Systém, který centralizuje a zefektivňuje klíčové Procesy spoločnosťi Revize HK, s.r.o.

  1. Jednotná komunikace s zákazníky
    • Veškerá komunikace (e-maily, schůzky, události, hovory) je centralizována v CRM Systému
    • Historii komunikace lze snadno dohledat a navázat na ni
    • Integrovaný kalendář umožňuje efektívny plánování a sdílení událostí napříč spoločnosťí
  2. Zjednodušení obchodných Procesů
    • Nabídky, objednávky a vydané faktury jsou propojeny a snadno dohledatelné
    • Šablóny Dokumentů zajišťují jednotnost a profesionalitu komunikace
    • automatizácia Procesů snižuje chybovost a šetří čas
  3. Přehledné statistiky a reporty
    • CRM Systém umožňuje snadné generování přehledů a statistik
    • Sledování klíčových ukazatelů jako jsou ukončené zakázky, vyfakturované zakázky, náklady a výnosy
    • Podklady pre efektívny rozhodování a riadenie spoločnosťi
  4. efektívny Projektové riadenie
    • Všetkotkochny informace o zakázkách na jednom místě (Dokumenty, fotografie, komunikace)
    • Provázanost zakázek s předávacími protokoly a úkoly
    • Snadné sdílení informací a spoluPráce v rámci týmu
    • Automatické odesílání předávacího protokolu podepsaného zákazníkem na zákazníkův e-mail
  5. integrácia s externími Systémy
    • Automatické párování plateb s fakturami v Systému FIO
    • Eliminace manuální Práce a chybovosti
    • Zrychlení a zpřesnění finančných Procesů
  6. digitalizácia revizních zpráv
    • Centrální evidencia revizních zpráv v elektronické podobě
    • Možnost elektronického podepisování zákazníkem
    • Generování pdf reportů dle předDefinovaných šablón

Výsledok:

Implementací našeho CRM Systému s spoločnosťi Revize HK, s.r.o. podařilo dosáhnout významných zlepšení v efektivitě a Produktivitě.

Centralizace komunikace a informací v jednotném Systému přinesla zjednodušení a zpřehlednění každodenní Práce zaměstnanců spoločnosťi. automatizácia Procesů vedla k úspoře času a snížení chybovosti. Zaměstnanci nyní tráví méně času administrativou a mohou s více věnovat svým hlavním činnosťem.

obchodný Procesy jsou nyní plynulejší a přehlednější díky provázanosti nabídek, objednávek a faktur v Systému. spoločnosť má lepší přehled o výkonnosti a může s opírat o statistiky a reporty při rozhodování.

Projektové riadenie je efektívnejší díky dostupnosti Všetkotkoch potřebných informací a Dokumentů na jednom místě. Komunikace a spoluPráce v rámci týmů je snazší a rychlejší.

integrácia s externími Systémy jako je FIO a digitalizácia revizních zpráv přinesly další úspory času a zvýšení přesnosti.

Celkově s podařilo zmodernizovat a zefektivnit fungování spoločnosťi Revize HK, s.r.o. Věříme, že tato změna pomůže spoločnosťi lépe sloužit zákazníkům, růst a být konkurenceschopná na trhu.

Záznamy revízií

  • Volba typu akcie pre konkrétní záznam
  • Zobrazení polí na základě zvoleného typu akcie
  • Přístup k propojeným záznamům a seznamům

Propojené záznamy a seznamy

  • Centralizace informací o nářadí a spotřebičích
  • Jednoduché spravování provedených revízií
  • Hierarchie revízií:
    • Revize
      • Místnosti spotřebičů
        • Spotřebiče
      • Místnosti nářadí
        • Nářadí

Usnadnění Práce s revizemi

  • Možnost tisku jednotlivých PDF šablón
  • Jednoduchý export dat
  • Upozornění na blížící s termín revize
  • Zefektivnění Práce díky centralizaci informací a funkcí

Chcete dostávat novinky ze světa firemních systémů, technických zajímavostí a dat? Napište nám svůj e-mail a my Vám budeme posílat newsletter.

Přidejte se na webinář!

Jak ušetřit na Vašem IT, automatizovat a zároveň zefektivnit všechny procesy ve společnosti.