CRM pre finančných poradcov a poradenské firmy
Majte kompletný prehľad o klientskom portfóliu, zmluvách a stretnutiach. AutoCRM CRM vám pomôže budovať dlhodobé vzťahy s klientmi a nikdy nepremeškať dôležitý termín.
30 %
viac obnov zmlúv
100 %
GDPR compliance
Dôverujú nám firmy z finančného sektora
Poznáte to?
6 výziev, ktoré rieši každý finančný poradca
Ak sa v niektorom bode spoznávate, AutoCRM CRM vám pomôže tieto výzvy prekonať.
Klientske dáta na desiatich miestach
Zmluvy v šanóne, kontakty v telefóne, poznámky zo stretnutí v e-maile. Žiadny ucelený prehľad o klientovi a jeho portfóliu.
Premeškané obnovy zmlúv
Klientovi končí životné poistenie, ale vy to zistíte až mesiac po expirácii. Prichádzate o provízie aj dôveru klienta.
Compliance a GDPR riziko
Klientske dáta v Exceli na zdieľanom disku. Žiadny audit trail, žiadna evidencia súhlasov. Pri kontrole regulátora problém.
Strata prehľadu pri raste portfólia
So 100 klientmi to ešte išlo z hlavy. S 500 klientmi a tisíckami zmlúv už nie. Bez systému vám unikajú príležitosti.
Ručná príprava podkladov na stretnutie
Pred každým stretnutím 30 minút hľadáte, aké má klient zmluvy, kedy boli naposledy preskúmané a čo ste mu sľúbili.
Žiadny prehľad o výkonnosti
Koľko nových zmlúv za mesiac? Aký je priemerný objem na klienta? Ako si vedú jednotliví poradcovia? Bez CRM len hádate.
Znie vám to povedome?
Ukážeme vám, ako AutoCRM CRM rieši problémy finančných poradcov — za menej ako 20 minút.
Riešenie pre finančných poradcov
CRM navrhnuté pre finančné poradenstvo
AutoCRM CRM pokrýva celý životný cyklus klienta — od prvého kontaktu cez uzavretie zmluvy až po servisné stretnutia a obnovy.
Kompletné klientske portfólio
Všetky zmluvy, produkty a dokumenty klienta na jednom mieste. Okamžitý prehľad pri každom stretnutí.
GDPR a compliance od základu
Evidencia súhlasov, audit trail, granulárne prístupové práva. Systém spĺňa regulačné požiadavky už v základe.
Automatické upozornenia na termíny
Systém stráži expirácie zmlúv, výročia stretnutí a kľúčové termíny. Nikdy nepremeškáte obnovu ani cross-sell príležitosť.
Funkcie pre poradcov
Nástroje, ktoré finančný poradca skutočne potrebuje
AutoCRM CRM ponúka funkcie špecificky navrhnuté pre potreby finančného poradenstva a správy klientskeho portfólia.
Správa klientskeho portfólia
Kompletný prehľad o každom klientovi — zmluvy, produkty, platby, dokumenty a celá história komunikácie v jednej karte.
Sledovanie zmlúv a obnov
Prehľad všetkých aktívnych zmlúv s dátumami expirácie. Automatické notifikácie pred koncom platnosti. Jednoduchá evidencia predĺžení.
Záznamy zo stretnutí
Štruktúrované záznamy z každého stretnutia — prebrané témy, dohodnuté kroky, prílohy. Plná história vzťahu s klientom.
Správa dokumentov
Zmluvy, plné moci, investičné dotazníky a ďalšie dokumenty bezpečne uložené pri klientovi. Verziovanie a riadený prístup.
Compliance a AML
Evidencia KYC/AML dokumentov, súhlasov so spracovaním dát a regulačných povinností. Audit trail každej zmeny.
Reporting a štatistiky
Prehľady produkcie, konverzných pomerov a klientskeho portfólia. Dashboard pre vedenie firmy aj jednotlivých poradcov.
Vyskúšajte CRM pre finančných poradcov zadarmo
14 dní plná verzia. Bez záväzkov. Začnite mať prehľad o svojom portfóliu.
14 dní zadarmo — plná funkcionalita — bez kreditnej karty
Výhody pre odvetvie
Prečo si finanční poradcovia vyberajú AutoCRM
AutoCRM CRM prináša špecifické výhody pre finančné poradenstvo, ktoré bežné CRM systémy neponúkajú.
Regulačný compliance
Splňte požiadavky ČNB, MiFID II a ďalších regulácií. Evidencia súhlasov, investičných profilov a povinnej dokumentácie na jednom mieste.
- Evidencia súhlasov so spracovaním osobných údajov
- Audit trail všetkých zmien v klientskych dátach
- Automatické upozornenia na expiráciu regulačných dokumentov
Životný cyklus klienta
Od prvého kontaktu cez analýzu potrieb, návrh riešenia a uzavretie zmluvy až po pravidelný servis. CRM vás prevedie celým procesom.
- Štruktúrovaný onboarding nových klientov
- Automatické plánovanie servisných stretnutí
- Sledovanie spokojnosti a NPS skóre klientov
Cross-sell a up-sell príležitosti
AI analyzuje klientske portfólio a navrhuje produkty, ktoré klientovi chýbajú. Nikdy nepremeškáte príležitosť na rozšírenie spolupráce.
- AI odporúčania produktov podľa profilu klienta
- Automatické stráženie zmlúv blížiacich sa k obnove
- Segmentácia klientov podľa hodnoty a potenciálu
Prípadové štúdie
Ako CRM pomáha finančným poradcom v praxi
Pozrite sa, ako reálni finanční poradcovia a poradenské firmy využívajú AutoCRM CRM na zlepšenie svojich výsledkov.
Poradenská firma — 30% nárast obnov zmlúv
Firma s 15 poradcami zaviedla automatické notifikácie na expirácie zmlúv. Za 6 mesiacov zvýšila mieru obnov o 30 %.
Případové studie
Nezávislý poradca — 200 klientov pod kontrolou
Finančný poradca prešiel z Excelu na AutoCRM CRM. Ušetril 15 hodín mesačne na administratíve a zdvojnásobil počet stretnutí.
Případové studie
Hypotekárny maklér — 3x rýchlejšie spracovanie
Maklérska kancelária automatizovala zber dokumentov od klientov. Kompletizácia žiadosti o hypotéku sa skrátila z 3 dní na 4 hodiny.
Případové studieCRM v číslach
Prečo si finanční poradcovia vyberajú AutoCRM
AutoCRM CRM používajú stovky poradcov a poradenských firiem po celej Českej republike.
viac obnov zmlúv
ušetrených mesačne
GDPR compliance
príprava na stretnutie
Časté otázky
Všetko, čo potrebujete vedieť o CRM pre finančných poradcov
Odpovede na najčastejšie otázky o CRM systéme AutoCRM pre finančné poradenstvo.
Áno. AutoCRM CRM je ideálne aj pre nezávislých poradcov s desiatkami klientov, aj pre poradenské firmy s tímom poradcov. Systém je modulárny — platíte len za to, čo používate.
Systém ponúka evidenciu súhlasov so spracovaním dát, audit trail všetkých zmien, granulárne prístupové práva a šifrovanie dát. Dáta sú uložené na serveroch v EÚ.
Áno. Pri každej zmluve zadáte dátum expirácie a systém vám automaticky pošle upozornenie s predstihom, ktorý si nastavíte — typicky 30, 60 alebo 90 dní pred expiráciou.
Áno. AutoCRM ponúka export faktúr do bežných účtovných systémov (Pohoda, Money S3, ABRA). Vaša účtovná firma môže mať prístup len k fakturačnej časti systému.
AutoCRM CRM začína na 129 €/mesiac bez poplatkov za používateľov. Pre finančných poradcov odporúčame tarifu Professional, ktorá zahŕňa aj správu dokumentov a compliance moduly.
Áno. Podporujeme import z Excelu, CSV aj priamu migráciu z iných CRM systémov. Náš tím vám pomôže s prenosom dát zadarmo v rámci implementácie.
Dáta sú šifrované pri prenose aj v úložisku. Servery sú v EÚ s dennými zálohami. Ponúkame dvojfaktorové overenie, IP whitelisting a granulárne prístupové práva.
AutoCRM umožňuje vytvoriť klientsky portál, kde môžu klienti prezerať svoje zmluvy a dokumenty. Prístup je zabezpečený a riadený — vy rozhodujete, čo klient vidí.
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Pripravení mať klientske portfólio pod kontrolou?
Dohodnite si nezáväznú konzultáciu a zistite, ako CRM od AutoCRM pomôže vašej poradenskej praxi.