Stream v AutoCRM je zoznam, kde môžete vidieť aktualizácie a nové príspevky, ktoré sledujete. Tiež môžete odosielať správy do vlastného streamu a do streamu iných užívateľov.
V predvolenom nastavení majú Streamy nasledujúce typy entít: Organizácia, Kontakty, Potenciálni zákazníci, Príležitosti, Udalosti, Úlohy. Správcovia môžu povoliť alebo zakázať stream pre určitý typ entity v Správcovi entít.
V AutoCRM existujú dva typy streamu: stream záznamu a stream užívateľa.
Panel Stream je k dispozícii v podrobnom zobrazení záznamu v dolnej časti. Tu sa zobrazujú príspevky, aktualizácie a nové prírastky súvisiace s aktuálnym záznamom.
V užívateľskom streame môžete:
- Vidieť príspevky a aktualizácie záznamov, ktoré používateľ sleduje. Môžete tiež zobraziť príspevky adresované používateľovi.
- Budete dostávať oznámenia o aktualizáciách vo vašom streame, ktoré vykonali iní používatelia.
- Môžete vytvoriť príspevok súvisiaci s určitým záznamom. K príspevku môžete tiež pripojiť viacero súborov a obrázkov. Obrázky je možné vložiť zo schránky.
Tlačidlo Sledovať
Najjednoduchší spôsob, ako začať sledovať určitý záznam, je kliknúť na tlačidlo Sledovať v pravom hornom rohu požadovanej položky záznamu. Čo sa stane ďalej?
Akonáhle začnete záznam sledovať, uvidíte všetky akcie súvisiace so záznamom v streame aktivít na domovskej stránke a zároveň budete upozornení na zmeny ostatných užívateľov v poliach kontrolovaných záznamom prostredníctvom oznámenia.
Ak chcete sledovať iba niekoľko záznamov, je najvhodnejšia vyššie uvedená metóda, ale čo ak chcete sledovať informácie o desiatkach alebo dokonca stovkách rôznych záznamov, ktoré môžu byť vytvárané každý deň? V takejto situácii je najlepšie nakonfigurovať nástroj Automatické sledovanie (pravý horný roh Ponuka> Predvoľby).
Vyberáme entity, ktoré chceme globálne sledovať v poli Auto-Follow:
